Veld Type accordering
Via het veld Type accordering geeft u aan of en hoe uren/declaraties goed- of afgekeurd kunnen worden via de portal.
Opmerking: Als in het veld Web de waarde Niet zichtbaar is ingesteld, kunt u alleen de waarde Geen accordering instellen.
Waarde Geen accordering
Accordering (via de portal) is niet van toepassing.
Waarde Interne accordering
Accordering is mogelijk door de manager/leidinggevende van de resource die de uren/declaraties heeft ingeleverd (op de managersportal).
Zie ook Manager/leidinggevende inrichten.
Let op: Accordering is ook mogelijk door een backoffice medewerker in MSF. Als een uren- of declaratieregel in MSF wordt goedgekeurd, dan kan de manager de regel niet meer accorderen op de portal.
Waarde Klant accordering
Accordering is mogelijk door de klant van het project, op de klantportal. Voor het accorderen van:
- uren betreft dit de contactpersoon die aan het project is gekoppeld met de rol om uren te accorderen. Dit betreft de rol die is ingesteld in het veld Rol uren accorderen filter in de sneltab Uren van de pagina Web-instellingen.
- declararaties betreft dit de contactpersoon die aan het project is gekoppeld met de rol om declaraties te accorderen. Dit betreft de rol die is ingesteld in het veld Rol declaraties accorderen filter in de sneltab Uren van de pagina Web-instellingen.
Let op: Accordering is ook mogelijk door een backoffice medewerker in MSF. Als een uren- of declaratieregel in MSF wordt goedgekeurd, dan kan de klant de regel niet meer accorderen op de klantportal.
Accordeur instellen op project
U stelt een accordeur in op een project. In welk pagina u dat doet, hangt af van de instellingen Rolautorisatie gebruiken op de pagina Algemene instellingen. Is Rolautorisatie gebruiken:
- ingeschakeld, dan kunt u op de pagina Rolautorisatie van het project de juiste contactpersonen koppelen en de betreffende rol (voor uren- of declaratieaccordering) geven, als u daar rechten voor hebt.
- niet ingeschakeld, dan kunt u op de pagina Contactpersonen van het project de juiste contactpersonen koppelen en de betreffende rol (voor uren- of declaratieaccordering) geven, als u daar rechten voor hebt.
Waarde Klant en interne accordering
Accordering gebeurt zowel de klant van het project (op de klantportal) als door de manager/leidinggevende van de resource die de uren/declaraties heeft ingeleverd (op de managersportal).
Een uren- of declaratieregel krijgt pas de accorderingsstatus Goedgekeurd als deze zowel door de klant als door manager is goedgekeurd. Uitgangspunt is dat de klant als eerste goedkeurt.
Voor het accorderen van uren en declaraties door de contactpersoon van de klant gelden dezelfde instellingen als bij de waarde Klant accordering.
Nadat een klant een uren- of declaratieregel heeft goedgekeurd, krijgt de regel de accorderingsstatus In afwachting extra goedkeuring. Zo'n regel wordt dan niet meer op de klantportal getoond.
Vervolgens kan de manager de uren- of declaratieregel op de managersportal accorderen. Zie ook Manager/leidinggevende inrichten.
Let op: Accordering is ook mogelijk door een backoffice medewerker in MSF. Als een uren- of declaratieregel in MSF wordt goedgekeurd (voordat de klant en/of manager dat hebben gedaan), dan kunnen klant en manager de regel niet meer accorderen op de portal.
Eerste goedkeurder overslaan
Als een manager de uren-/declaratieregel afkeurt en een reden selecteert, bepaalt de instelling in het veld Eerste goedkeurder overslaan op de pagina Afkeurredenen uren / declaratie of de uren-/declaratieregel opnieuw langs de klant moet of niet. Zie ook Veld Eerste goedkeurder overslaan.
Dubbele interne accordering
Accordering gebeurt door zowel de manager/leidinggevende van de resource (op de portal) als door een backoffice medewerker (in MSF). Een uren- of declaratieregel krijgt pas de accorderingsstatus Goedgekeurd als deze zowel door de manager/leidinggevende als door een interne medewerker is goedgekeurd. Uitgangspunt is dat de manager als eerste goedkeurt.
Zie ook Manager/leidinggevende inrichten.
Nadat een manager/leidinggevende een uren- of declaratieregel heeft goedgekeurd, krijgt deze de accorderingsstatus In afwachting extra goedkeuring. Zo'n regel wordt dan niet meer op de (managers- of resource)portal getoond.
Vervolgens kan de backoffice medewerker de uren- of declaratieregel in MSF accorderen.
Eerste goedkeurder overslaan
Als een backoffice medewerker de uren-/declaratieregel afkeurt en een reden selecteert, bepaalt de instelling in het veld Eerste goedkeurder overslaan op de pagina Afkeurredenen uren / declaratie of de uren-/declaratieregel opnieuw langs de manager moet of niet. Zie ook Veld Eerste goedkeurder overslaan.
Manager/leidinggevende inrichten
Er zijn 2 manieren om in te richten dat iemand manager/leidinggevende van een resource is:
- via de afdeling in het arbeidsprofiel op het contract van de resource, of
- via de pagina Beheerde resources op de resourcekaart.
Beide manieren kunnen worden gebruikt.
Zie ook Manager/leidinggevende van een resource instellen (voor de portal) en Pagina Urenstaten intern te accorderen.
Wanneer is accorderen van toepassing?
Het accorderen van:
- uren voor een project (via de portal) is alleen van toepassing als op het project de optie Uren goedkeuren is ingeschakeld.
- declaraties voor een project (via de portal) is alleen van toepassing als op het project de optie Declaraties goedkeuren is ingeschakeld.
Zie ook
Goed- of afkeuren via de portal
Goed- of afkeuren van uren en/of declaraties via de portal is mogelijk als in het portaldomein een controllerinstantie met de controllersoort HourApproval is ingesteld in de sneltab Menu-instellingen.
Zie ook Controllersoort HourApproval.
Accorderingshistorie
Op de pagina Urenregeldetail accorderinghistorie ziet u wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd met betrekking tot het accorderen van uren en/of declaraties. Zie ook Pagina Urenregeldetail accorderinghistorie.
Uren
Is op het project de optie Uren goedkeuren ingeschakeld en worden voor het project uren ingevoerd, aangeboden, goedgekeurd of afgekeurd, dan wordt op de pagina Urenregeldetail accorderinghistorie vastgelegd wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd.
Declaraties
Is op het project de optie Declaraties goedkeuren ingeschakeld en worden voor het project declaraties ingevoerd, aangeboden, goedgekeurd of afgekeurd, dan wordt op de pagina Urenregeldetail accorderinghistorie vastgelegd wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd.
Tip: Meer informatie over het werken met velden en kolommen vindt u in Werken met Business Central. Voor hulp bij het zoeken van specifieke pagina's raadpleegt u Pagina's en informatie zoeken met Vertel me.
Zie ook
Veld Rol uren accorderen filter
Veld Rol declaraties accorderen filter