Pagina Documentsjablonen per bedrijfseenheid

Voor documentsjablonen die te gebruiken zijn in contracten, projecten en projectresources is het ook van belang voor welke bedrijfseenheden ze actief zijn. Bij het aanmaken van een documentsjabloon vanuit de pagina Documentsjablonen worden standaard alle actieve bedrijfseenheden toegevoegd op de pagina Bedrijfseenheden per documentsjabloon. Het is mogelijk om aan te passen in welke bedrijfseenheden deze documentsjablonen te gebruiken zijn. Dat kan vanuit het documentsjabloon(overzicht) of vanuit de bedrijfseenheid. Als u een nieuw documentsjabloon aanmaakt vanuit de bedrijfseenheid, is dat documentsjabloon alleen actief voor de betreffende bedrijfseenheid.

 

Pagina openen

U opent deze pagina vanuit de pagina Bedrijfseenheden of de bedrijfseenheidkaart. Klik daarvoor op de actiebalk onder Navigeren op de knop Documentsjablonen.

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.

Nieuw

Via deze knop kunt u een al bestaand documentsjabloon aan de bedrijfseenheid koppelen:

  1. Klik op deze knop. Een nieuwe, lege regel wordt toegevoegd.

  2. Klik in het veld Code van de nieuwe regel op het pijltje. De lijst met documentsjablonen opent. Dit betreft documentsjablonen die aan minimaal 1 entiteit zijn gekoppeld en waarbij het veld Selecteerbaar is geactiveerd.
    Klik desgewenst op Selecteren vanuit volledige lijst om de hele lijst te kunnen zien en te kunnen zoeken in deze lijst.

  3. Selecteer het gewenste documentsjabloon.
    Selecteert u een documentsjabloon dat al actief is in de bedrijfseenheid, dan krijgt u een foutmelding.
Verwijderen

Via deze knop verwijdert u de koppeling tussen de bedrijfseenheid en documentsjabloon. Het documentsjabloon is dan niet meer actief in de betreffende bedrijfseenheid. Het documentsjabloon zelf wordt niet verwijderd.
Nieuw documentsjabloon

Via deze knop kunt u een documentsjabloon toevoegen die alleen actief is in de betreffende bedrijfseenheid. Neem daarvoor de volgende stappen:

  1. Klik op deze knop. Het documentsjablonenoverzicht opent.

  2. Klik op Nieuw. Een nieuwe documentsjabloonkaart opent.

  3. Vul minimaal het veld Code in.

  4. Vul de documentsjabloonkaart desgewenst verder in. Zie ook Pagina Documentsjabloonkaart. U hoeft de bedrijfseenheden niet in te stellen.

  5. Sluit de documentsjabloonkaart via .

  6. Klik op OK. Het documentsjabloon is toegevoegd op deze pagina en is nu alleen actief in de betreffende bedrijfseenheid. Wilt u het documentsjabloon nog aanpassen, selecteer deze dan en klik op Open documentsjabloon.
Open documentsjabloon Via deze knop opent u de documentsjabloonkaart. Zie ook Pagina Documentsjabloonkaart.

 

Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.

 

Zie ook

Pagina Bedrijfseenheden

Pagina Bedrijfseenheid

Pagina Documentsjablonen