Pagina Declaratie indienen
Via de pagina Declaratie indienen kunt u een nieuwe declaratie voor een resource vastleggen.
Opmerking: Het is mogelijk om in te richten dat een resource een declaratie kan indienen via de resourceportal. Zie ook Declaraties indienen via de resourceportal (inrichting).
Help per veld

Als u de declaratie aanmaakt vanuit een resource, is dit veld automatisch gevuld.

Heeft de resource:
- een contract en is de resource op het project geplaatst waar u de declaratie aan wilt koppelen, dan selecteert u de bedrijfseenheid van dat contract (en de projectresource).
- een contract en wilt u de declaratie koppelen aan een project waar alle resources op kunnen schrijven en waarop geen bedrijfseenheid is ingesteld, selecteer dan de bedrijfseenheid van het contract.
- geen contract, selecteer dan de bedrijfseenheid van het project waar u de declaratie aan wilt koppelen. Resources zonder contract kunnen alleen een declaratie indienen als zij een status hebben waarin de optie Declaratie zonder contract toegestaan is aangevinkt. Zie ook Declaratie zonder contract toegestaan.

Vul de datum in waarop de kosten zijn gemaakt.

Als u een declaratie aanmaakt vanuit een project, is dit veld automatisch ingevuld.

Selecteer de werksoort die van toepassing is. U kunt alleen kiezen uit werksoorten waarbij in het veld Urensoort de waarde Declaratie is ingesteld. Daarnaast geldt:
- Als de resource op het geselecteerde project is geplaatst, moet de declaratiewerksoort op de projectresourcekaart aanwezig zijn, in de sneltab Berekende werksoorten.
- Als de resource geen contract, maar wel een status heeft waarin de optie Declaratie zonder contract toegestaan is aangevinkt, dan moet de declaratiewerksoort aanwezig zijn op het geselecteerde project, in de sneltab Berekende werksoorten van de pagina Projectloon- en tarief.

Alleen van toepassing als u een declaratiewerksoort hebt gekozen waaraan een of meer vervoerwijzen zijn gekoppeld. Is voor de resource al eerder een declaratie of vergoeding met een vervoerwijze ingevuld, dan is die vervoerwijze automatisch ingevuld. Is er nog geen eerdere vervoerwijze ingevuld en is aan de werksoort 1 vervoerwijze gekoppeld, dan is deze automatisch ingevuld. Zijn er meerdere, dan kunt u daaruit kiezen. De vervoerwijze is van belang voor de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).
Zie ook

Alleen van toepassing als er een WBS actief is op het project. Is dat het geval, dan selecteert u de WBS-code (kostenplaats) die van toepassing is.

Is op de geselecteerde declaratiewerksoort in het veld Registratie in de waarde:
- Aantal ingesteld, dan toont het veld Declaratie in de waarde Aantal. In dat geval vult u het aantal in dat van toepassing is.
- Bedrag ingesteld, dan toont het veld Declaratie in de waarde Bedrag. In dat geval vult u het bedrag in dat van toepassing is.

Declaratiekaart
Als u op OK klikt (en er doen zich geen foutmeldingen voor), wordt de declaratie toegevoegd en opent de declaratiekaart. Zie ook Pagina Declaratie.
Urenstaat
Als een declaratie wordt toegevoegd terwijl er nog geen urenstaat aanwezig was voor de betreffende periode, dan wordt deze automatisch aangemaakt. Als er al een urenstaat aanwezig is, wordt automatisch een regel toegevoegd aan de urenstaat met het geselecteerde project en de geselecteerde declaratiewerksoort. Het maakt daarbij niet uit welke status de urenstaat heeft, dus ook als de urenstaat al geboekt is.
Het is ook mogelijk om een declaratie in te voeren vanuit een urenstaat.
Tip: Meer informatie over het werken met rapporten zie Microsoft Learn: Rapporten uitvoeren en afdrukken, Microsoft Learn: Rapportgegevens analyseren met Excel en XML en Microsoft Learn: Filters instellen in rapporten, batchtaken en XMLports. Voor hulp bij het zoeken van specifieke pagina's raadpleegt u Pagina's en informatie zoeken met Vertel me.
Zie ook