Veld Projectsoort
Geeft het type dienstverlening aan.
Projectsoorten maakt u aan en beheert u vanuit de pagina Aanvraag-/projectsoorten, als u daar rechten voor hebt. In een project kunt u alleen projectsoorten selecteren waarbij in het veld Gebruiken voor de optie Project of Aanvraag en project is geselecteerd.
Aan een projectsoort kunnen een of meer tekstsoorten zijn gekoppeld. In een projectsoort is ook een factuurmethode ingesteld. Als u dit veld vult op het project, worden de volgende gegevens overgenomen op het project:
- de factuurmethode, in het veld Factuurmethode in de sneltab Administratieve gegevens.
- de tekstsoorten en gekoppelde teksten in de sneltab Functieomschrijving.
Als u een resource op het project plaatst, wordt de projectsoort van het project overgenomen op de projectresourcekaart.
Contactpersonen op projecten
Aan elk project kunt u een of meer personen koppelen en deze een of meer rollen geven die bepaalde rechten geven.
In welk pagina u contactpersonen kunt koppelen aan een project, hangt af van de instelling Rolautorisatie gebruiken op de pagina Algemene instellingen. Is Rolautorisatie gebruiken:
-
ingeschakeld, dan kunt u op de pagina Rolautorisatie van een project een of meer contactpersonen koppelen en een rol geven, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Rolautorisatie.
-
niet ingeschakeld, dan kunt u op de pagina Contactpersonen van een project een of meer contactpersonen koppelen en een rol geven, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Contactpersonen.
Rol contactpersoon automatisch voorzetten op projecten
Het is mogelijk om in te richten dat de contactpersoon uit het veld Contactpersoonnr. van een project automatisch wordt toegevoegd aan die pagina.
Als op het project in het veld Projectsoort:
- een aanvraag-/projectsoort is ingesteld waarbij de optie Contactpersonen standaard vullen op project niet is ingeschakeld, dan wordt de contactpersoon niet automatisch toegevoegd aan de pagina Rolautorisatie of Contactpersonen.
- een aanvraag-/projectsoort is ingesteld waarbij de optie Contactpersonen standaard vullen op project wel is ingeschakeld en:
- op het project is de optie Uren invoeren door klant ingeschakeld dan wordt de contactpersoon van het project automatisch toegevoegd aan de pagina Rolautorisatie of Contactpersonen met de rol die op de pagina Web-instellingen (in de sneltab Project) in het veld Rol uren invoer filter.
- op het project is de optie Uren goedkeuren ingeschakeld, dan wordt de contactpersoon van het project automatisch toegevoegd aan de pagina Rolautorisatie of Contactpersonen met de rol die op de pagina Web-instellingen (in de sneltab Uren) in het veld Rol uren accorderen filter is ingesteld.
- op het project is de optie Declaraties goedkeuren ingeschakeld, dan wordt de contactpersoon van het project automatisch toegevoegd aan de pagina Rolautorisatie of Contactpersonen met de rol die op de pagina Web-instellingen (in de sneltab Uren) in het veld Rol declaraties accorderen filter is ingesteld.
- niets is ingesteld en:
- op het project is de optie Uren invoeren door klant ingeschakeld, dan wordt de contactpersoon van het project automatisch toegevoegd aan de pagina Rolautorisatie of Contactpersonen met de rol uit het veld Rol uren invoer filter.
- op het project is de optie Uren goedkeuren ingeschakeld, dan wordt de contactpersoon van het project automatisch toegevoegd aan de pagina Rolautorisatie of Contactpersonen met de rol uit het veld Rol uren accorderen filter.
- op het project is de optie Declaraties goedkeuren ingeschakeld, dan wordt de contactpersoon van het project automatisch toegevoegd aan de pagina Rolautorisatie of Contactpersonen met de rol uit het veld Rol declaraties accorderen filter.
Let op: In de velden Rol uren invoeren filter, Rol uren accorderen filter en/of Rol declaraties accorderen filter kunnen per veld meerdere rollen zijn ingesteld. In dat geval wordt automatisch de rol overgenomen die het eerst in het betreffende veld (dus Rol uren accorderen filter, Rol uren invoeren filter en/of Rol declaraties accorderen filter) is ingesteld.
In deze velden kan ook een * (= alle rollen) zijn ingesteld. In dat geval wordt automatisch de eerste rol uit de keuzelijst (dus de eerste rol uit de pagina Rollen) voorgezet op de pagina Contactpersonen.
Lonen en tarieven kunnen afhankelijk zijn van projectsoort
Het is mogelijk dat lonen en/of tarieven afhankelijk zijn van de projectsoort, dus dat er specifieke loon-/tariefregels voor de projectsoort van toepassing zijn. Voor het bepalen van loon en tarief is de projectsoort op de projectresourcekaart leidend. Voor uren die zijn geboekt op algemene projecten waar alle resources op mogen boeken is dat echter niet het geval, aangezien aan dat soort projecten geen projectresources gekoppeld kunnen worden. In die gevallen is het project leidend en wordt voor het bepalen van het loon/tarief dus uitgegaan van de projectsoort op het project.
Tip: Meer informatie over het werken met velden en kolommen vindt u in Werken met Business Central. Voor hulp bij het zoeken van specifieke pagina's raadpleegt u Pagina's en informatie zoeken met Vertel me.
Zie ook
Contactpersonen standaard vullen op project
Veld Rol uren accorderen filter
Veld Rol declaraties accorderen filter