Een project aanmaken vanuit een contactpersoon
Een project aanmaken vanuit een contactpersoon kan alleen als aan het contact (bedrijf) van de contactpersoon een klant is gekoppeld.
Als u een project aanmaakt vanuit een contactpersoon, wordt het project zowel gekoppeld aan de contactpersoon, aan het contact (bedrijf) en aan de klant. De werksoorten die aan de klant zijn gekoppeld, worden automatisch overgenomen op het project.
Ga als volgt te werk:
- Open de contactpersoon of selecteer de contactpersoon in het contactoverzicht.
- Klik op de actiebalk onder Navigeren op de knop Projecten en klik vervolgens op Nieuw. Als de sneltab Projecten op de kaart staat, kunt u ook in deze sneltab op Nieuw project klikken.
- Heeft de klant een status waarvoor urenverwerking niet is toegestaan, dan krijgt u een melding daarover. Klik op OK.
- Is bij het aanmaken van de klant een klantensjabloon gebruikt waarbij in het veld Factuur verzendwijze een optie met Mailen erin is ingesteld en is in het bedrijf geen e-mailadres ingevuld, dan krijgt u een melding dat een e-mailadres nodig is als u de factuur wilt mailen. Klik op OK.
De projectkaart opent. Het bedrijfsnummer, contactpersoonnummer en klantnummer zijn hierop automatisch ingevuld.
Zie ook