Contactautorisatie instellen
Het is mogelijk om in te stellen dat een documentsjabloon alleen voor bepaalde contacten te gebruiken is.
- Ga naar de pagina Documentsjablonen en open of selecteer het documentsjabloon waarvoor u contactautorisatie wilt instellen.
- Kies op de actiebalk voor Gebruik > Gebruik bij entiteit en vink op de pagina Interactiesjabloongebruik de optie Actief aan bij de enteit(en)/kaart(en) waarin u het documentsjabloon wilt gebruiken.
Vink alleen entiteiten aan die gekoppeld zijn aan contacten, bijvoorbeeld Contact Bedrijf, Contact Persoon, Zoekactie, Aanvraag, Kandidaat, Opportunity, Project en Projectresource.
Belangrijk: Vinkt u entiteiten aan die niet gekoppeld zijn aan contacten, dan is de autorisatie niet van toepassing op die entiteiten. Als u bijvoorbeeld de entiteit Resource aanvinkt, kunt u het sjabloon selecteren op alle resourcekaarten. Een resource is immers niet gekoppeld aan een contact.
Contactautorisatie geldt niet voor verkoopfacturen en inkoopfacturen.
- Sluit daarna de pagina Interactiesjabloongebruik en kies op de actiebalk voor Gebruik > Gebruik bij contact.
- Stel op de pagina Contacten per sjabloon de contacten in waarbij dit documentsjabloon gebruikt mag worden.
- Sluit vervolgens de pagina Contacten per sjabloon.
- Schakel in (de regel van) het documentsjabloon de optie Contactautorisatie in. Het documentsjabloon kan nu alleen gekozen worden in de geselecteerde entiteiten die gekoppeld zijn aan de geautoriseerde contacten.
Voorbeeld: Hebt u bijvoorbeeld de entiteit Project geselecteerd en bedrijf X geautoriseerd, dan kan het documentsjabloon wel op projectkaarten met bedrijf X gekozen worden, maar niet op projectkaarten waar een ander bedrijf aan gekoppeld is.
- Richt het documentsjabloon verder naar uw wensen in. Zie ook Een documentsjabloon toevoegen en inrichten.
Let op: Schakelt u de optie Contactautorisatie niet in, dan zijn alle contacten geautoriseerd voor het documentsjabloon.
Tip: Meer informatie over het werken met velden en kolommen vindt u in Werken met Business Central. Voor hulp bij het zoeken van specifieke pagina's raadpleegt u Pagina's en informatie zoeken met Vertel me.
Zie ook
Sneltab Accordering, geldigheid en privacy