Pagina Contacten per sjabloon
Het is mogelijk om in te stellen dat een documentsjabloon alleen voor bepaalde contacten (bedrijven) te gebruiken is. Zie ook Contactautorisatie.
Op de pagina Contacten per sjabloon stelt u de contacten (bedrijven) in waarbij het documentsjabloon gebruikt mag worden. Klik daarvoor in het veld Contact op het pijltje en selecteer het gewenste contact.
Pagina openen
U opent deze pagina vanuit de pagina Documentsjablonen of een documentsjabloonkaart door op de actiebalk te kiezen voor Gebruik > Gebruik bij contact.
Verplicht voor contact
In statussen van verschillende entiteiten (waaronder projectstatussen en projectresourcestatussen) kunt u instellen dat een documentsjabloon verplicht is voor een contact. Daarvoor opent u het betreffende statusvenster, klikt u op de actiebalk op de knop Documenten, voegt u het gewenste sjabloon toe, vult u het contact in het veld Verplicht voor contact en stelt u de gewenste controles in.
Zie ook Documenten per status en Veld Verplicht voor contact.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Een documentsjabloon toevoegen en inrichten