Voor het aanmaken en verzenden van UPA pensioenaangiftes is de onderstaande inrichting nodig.
UPA Pensioen uitvoerende organisatie
De pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) moet zijn vastgelegd op de pagina UPA Pensioen uitvoerende organisaties. Naast administratieve en technische gegevens geeft u de diverse regelingen en regelingvarianten van de PUO.
Leg in het veld Toepassen bij loongegeven het loongegeven vast dat bepaalt of deze PUO van toepassing is voor een resource. Hiervoor moet een loongegevenssoort met waardesoort Ja/Nee zijn aangemaakt.
Zie ook
Pagina UPA Pensioen uitvoerende organisaties
Pagina UPA Pensioen uitvoerende organisatie
Veld UPA Pensioen uitvoerende organisatie op administratieve eenheid
In de administratieve eenheid moet het veld UPA Pensioen uitvoerende organisatie zijn ingevuld met de betreffende pensioenuitvoeringsorganisatie.
Zie ook Pagina Administratieve eenheden.
Veld UPA Pensioenaangiftenrs. in nr.-reeksinstellingen
Zorg dat op de pagina Flex. nr.-reeks instellingen het veld UPA Pensioenaangiftenrs. is ingesteld, zodat automatisch een nummer toegekend kan worden aan elke nieuwe pensioenaangifte.
Zie ook Pagina FLEX nr.-reeks instellingen.
Loongegeven vastleggen bij resources of op algemeen niveau
Op de pagina UPA Pensioen uitvoerende organisaties moet in het veld Toepassen bij loongegeven het loongegeven zijn vastgelegd dat bepaalt of deze PUO van toepassing is voor een resource.
Is de PUO/pensioenregeling van toepassing voor:
- specifieke resources, stel dit loongegeven dan in bij de betreffende resources op de pagina Resource loongegevens.
- alle resources van een bepaalde bedrijfseenheid of loongroep, dan stelt u dit loongegeven op algemeen niveau op de pagina Loongegevens in.
BSN
Op de resourcekaart moet een burgerservicenummer (BSN) zijn ingevuld. Als het BSN ontbreekt terwijl geen anoniementarief is toegepast treedt een foutmelding op. Als in het veld Burgerservicenr. op de resourcekaart ANONIEM of ANONYMOUS is ingevuld terwijl geen anoniementarief is toegepast, levert dit een foutmelding op.
Als VERTRAAGD of DELAYED is ingevuld, blijft het veld Burgerservicenummer van de betreffende inkomstenverhouding leeg in de UPA-aangifte.
Zie ook Veld Burgerservicenr..
BSN niet aangeven
Het veld Burgerservicenummer blijft ook leeg in de UPA-aangifte als [vanaf release 24.01.0801] het veld BSN aangeven op de pagina UPA Pensioen uitvoerende organisaties niet is ingeschakeld. Dan moet nog wel steeds een BSN zijn ingevuld bij de resources (of het anoniementarief zijn toegepast).
Zie ook Veld BSN aangeven.
Veld Live datum pensioenaangifte op bedrijfseenheid
UPA pensioenaangiftes kunnen (vanaf loonjaar 2024) pas worden aangemaakt als de aangiftes voor alle voorgaande tijdvakken in hetzelfde loonjaar aanwezig zijn en de status Geaccepteerd door de PUO hebben.
Een uitzondering is van toepassing als de livegang van MSF gedurende het kalenderjaar plaatsvindt en op de bedrijfseenheid het veld Live datum pensioenaangifte is gevuld. Het is niet mogelijk om UPA pensioenaangiftes te maken voor een periode die vóór de datum in dat veld ligt. Zie ook Veld Live datum pensioenaangifte.
Zie ook
Rapport UPA aangiftes aanmaken