Pagina Factuurteksten per soort (verkoop)

Op de pagina Factuurteksten per soort (verkoop) kunt u een of meer teksten invoeren die u op de afdruk van facturen wilt opnemen. U kunt teksten voor verschillende soorten facturen instellen (bijv. incasso of creditfactuur).

 

Help per veld

De waarde in het veld Factuursoort bepaalt in welke facturen de tekst wordt afgedrukt:

  • Standaard - dit geldt voor alle facturen die niet aan een van onderstaande opties voldoen.
  • Incasso - dit geldt voor facturen waarbij het veld Code transactiewijze in de sneltab Algemeen is gevuld met een code waarin de lettercombinatie INC voorkomt (eventueel met andere tekens ervoor of erna).
  • G-rekening - dit geldt voor facturen waarbij de volgende velden in de sneltab Algemeen zijn gevuld: G-rekening bedrag betalingsmethode, Percentage naar g-rekening en G-rekeningcode.
  • Creditfactuur - dit geldt voor negatieve facturen.
  • G-rekening en incasso - dit geldt voor facturen waarbij de volgende velden in de sneltab Algemeen zijn gevuld:
    • G-rekening bedrag betalingsmethode, Percentage naar g-rekening en G-rekeningcode.
    • Code transactiewijze - dit moet een code zijn waarin de lettercombinatie INC voorkomt (eventueel met andere tekens ervoor of erna).
  • Creditfactuur en incasso - dit geldt voor negatieve facturen waarbij het veld Code transactiewijze in de sneltab Algemeen is gevuld met een code waarin de lettercombinatie INC voorkomt (eventueel met andere tekens ervoor of erna).
  • G-rekening en creditfactuur - dit geldt voor negatieve facturen waarbij de volgende velden in de sneltab Algemeen zijn gevuld: G-rekening bedrag betalingsmethode, Percentage naar g-rekening en G-rekeningcode.

    •  

Zie ook

Veld Code transactiewijze

Veld G-rekening bedrag bepalingsmethode

Veld Percentage naar g-rekening

Veld G-rekeningcode

Een factuur crediteren

U kunt 2 soorten teksten instellen, afhankelijk van de waarde in het veld Regelsoort: Kop of Body.

Als u voor dezelfde factuursoort zowel een koptekst als een bodytekst opneemt, moeten de regelnummers van elkaar verschillen.

 

Word factuurlay-outs

Als u in de Word factuurlay-out het veld InvoiceText_InvoiceTextPerTypeHeader (onder node TempInvoiceTextPerTypeHeader) opneemt, wordt de tekst met regelsoort Kop afgedrukt. Neemt u het veld InvoiceText_InvoiceTextPerTypeBody (onder node TempInvoiceTextPerTypeBody) op, dan wordt de tekst met regelsoort Body afgedrukt.

Wilt u meerdere regels afdrukken in de kop of body van de factuur, dan voegt u op deze pagina meerdere regels toe voor hetzelfde rapport en dezelfde regelsoort, maar vult u een ander regelnummer in. Bij de eerste bijvoorbeeld 10 (of 100 of 1000) en bij de tweede 20 (of 200 of 2000). Voeg in de Word factuurlay-out een tabel toe met een van bovengenoemde velden en zorg dat de regel herhalend wordt (en pas indien nodig de zichtbaarheid van de tabelranden aan).

Zie ook Een Word factuurlay-out toevoegen en aanpassen.

 

Flexibele factuurlay-outs

Als u bij het inrichten van flexibele factuurlay-outs in de afdrukspecificatie in het veld Afdruksoort de optie Factuurtekst kop instelt, wordt de tekst met regelsoort Kop afgedrukt. Stelt u in het veld Afdruksoort de optie Factuurtekst body in, dan wordt de tekst met regelsoort Body afgedrukt.

Zie ook Flexibele factuurlay-outs inrichten.

Vul in dit veld de tekst in die u op de afdruk van de verkoopfactuur wilt zien. Het is mogelijk om specifieke data uit MSF op te nemen. Plaats daarvoor een % en een nummer op de juiste plek in de tekst. U hebt daarbij de volgende mogelijkheden:

%1 Perc. naar g-rekening
%2 Bedrag
%3 Geblokkeerd bedrag
%4 Vervaldatum
%5 Aantal dagen tot aan vervaldatum (ten opzichte van vandaag), bepaald op basis van de Betalingsconditie
%6 Factuurnummer
%7 Bedrag inclusief btw – Geblokkeerd bedrag
%8 Banknaam (uit de Bedrijfsgegevens)
%9 IBAN (uit de Bedrijfsgegevens)
%10 Btw-nummer (uit de Bedrijfsgegevens)
%11 Handelsregisternr. (uit de Bedrijfsgegevens)
%12 Omschrijving van de Betalingsconditie (indien van toepassing vertaald)
%13 Eerste urendatum uit de factuurregels
%14 Laatste urendatum uit de factuurregels
%15 Urenperiode + jaar
%16 Flexibel veld 3 op de klantenkaart
%17 Bedrijfsnaam (uit de Bedrijfsgegevens)
%18 Plaats (uit de Bedrijfsgegevens)
%19 Klantnummer
%20 Klantnaam
%21 G-rekeningpercentage zonder decimalen
%22 Resterende percentage op basis van het percentage naar g-rekening
%23 ID van incassomachtiging
%24 Crediteurnummer
%25 G-rekeningnummer
%26 Valutateken
%27 IBAN van de klant

 

Valutateken

Het valutateken voor de lokale valuta kunt u instellen op de pagina Boekhoudinstellingen in het veld Valutateken, als u daar rechten voor hebt.

Maakt u gebruik van meerdere valuta's, dan moeten deze zijn toegevoegd aan de pagina Valuta's. Per valuta kunt u het gewenste valutateken instellen in het veld Valutateken op de valutakaart.

Drukt u facturen in verschillende talen af, dan kunt u de teksten ook voor die talen instellen. Voeg daarvoor een regel op deze pagina toe, selecteer bij Taal de taalcode die van toepassing is en vul in het veld Factuurtekst de vertaling in.

De opmaak die u kunt instellen in de velden Lettergrootte, Lettergewicht, Letterstijl en Tekst positionering is alleen van toepassing voor RDLC-lay-outs en niet voor flexibele factuurlay-outs en Word factuurlay-outs.

 

Een factuurtekst toevoegen

Om een factuurtekst voor verkoopfacturen in te stellen op de pagina Factuurteksten per soort (verkoop), gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op de actiebalk op de knop Nieuw of klik in de eerste lege regel in het veld Documentsoort.
  2. Zorg dat in het veld Documentsoort de optie Factuur is ingevuld.
  3. Selecteer de factuursoort waarvoor u een tekst wilt instellen.
  4. Vul het rapportnummer van de factuurlay-out.
    In geval van Word factuurlay-outs is dat het standaardrapport 11076175 of het nummer van een maatwerkrapport.
    In geval van flexibele factuurlay-outs is dat het standaardrapport 11096093 of het nummer van een maatwerkrapport.
  5. Wilt u de tekst voor een andere taal instellen, selecteer dan de taalcode in het veld Taal.
  6. Vul een regelnummer.
  7. Selecteer de gewenste regelsoort: Kop of Body.
  8. Stel in het veld Factuurtekst de tekst in die u wilt afdrukken op facturen, eventueel inclusief variabelen. Zie Veld Factuurtekst.

 

Factuurteksten op XML-facturen

Op XML-facturen (waarvoor op de pagina Factuurlay-out een XMLport is ingesteld) worden de factuurteksten getoond die zijn ingesteld voor rapport 11076175 (de standaard Word-verkoopfactuurlay-out).

Zie ook Sneltab Factuurlay-out rapporten/XML-ports.

 

Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.

 

Zie ook

Een Word factuurlay-out toevoegen en aanpassen

Flexibele factuurlay-outs inrichten

Factuurlay-outs

Afdruksoort