Rapport Projectresources kopiëren

Het is mogelijk om een nieuwe projectresource te maken door de gegevens van een bestaande projectresource, de bronprojectresource, te kopiëren. Dit kunt u doen voor een individuele projectresource of voor meerdere projectresources tegelijk.

Zie Een of meer projectresources kopiëren voor de te nemen stappen.

 

Kopiëren naar

Kopiëren kan naar:

• hetzelfde project als de bronprojectresource, maar met een andere periode
• een ander project
• een andere bedrijfseenheid

 

Gegevens overnemen

Bij het kopiëren kunt u voor een aantal gegevens een keuze maken of u deze wilt overnemen of niet. Dat geldt voor:

• de decentraal beheerde werksoorten die op de projectresource zijn ingesteld. Werksoorten in de sneltab Berekende werksoorten met een einddatum die vóór de begindatum van de nieuwe projectresource ligt, worden niet gekopieerd.
  
  Centraal beheerde werksoorten hoeven niet te worden gekopieerd, die worden automatisch getoond op de projectresource (zolang ze van toepassing zijn). Centraal beheerde werksoorten die zijn uitgesloten, worden wel gekopieerd.
  
  
• de loon- en tariefregels die voor de bronprojectresource zijn ingesteld. Als wordt gekopieerd naar een ander project, worden de loon- en tariefregels alleen gekopieerd:
  • als de einddatum leeg is, of
  • als ze beginnen na de startdatum van de nieuwe projectresource, of
  • waarvan de einddatum gelijk is aan of later is dan de startdatum van de nieuwe projectresource. Zo'n loon- en tariefregel krijgt dezelfde startdatum als de projectresource.
• de contactpersonen van de bronprojectresource die op de pagina Contactpersonen staan. Zie ook Contactpersonen.
• de documenten die zijn gekoppeld aan de projectresource.
• de interacties van de projectresource.
• de uren per week die zijn vastgelegd voor de bronprojectresource. Zie ook Veld Uren per week.
• de referentie(s) die zijn vastgelegd voor de bronprojectresource. Zie ook Veld Uw referentie.
• het werkschema van de bronprojectresource. Zie ook Werkschema.
• de omzetverdeling die op de pagina Omzetverdeling van de bronprojectresource is ingesteld. Zie ook Omzetverdeling.
• de loongegevens die zijn gekoppeld aan de projectresource. Zie ook Loongegevens. Loongegevens worden alleen gekopieerd:
  • als de einddatum leeg is, of
  • als ze beginnen na de startdatum van de nieuwe projectresource, of
  • waarvan de einddatum gelijk is aan of later is dan de startdatum van de nieuwe projectresource.

 

Alle andere gegevens worden automatisch overgenomen, behalve de status. De nieuwe projectresource krijgt de standaardstatus die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen, veld Projectresource. De optie Urenverwerking toegestaan wordt niet gekopieerd, maar is afhankelijk van deze projectresourcestatus.

Voor een aantal velden geldt een specifieke behandeling. Zie Opmerkingen over specifieke velden.

 

Opmerkingen over specifieke velden

Veld Urenverwerking toegestaan

Dit veld wordt niet gekopieerd, maar is afhankelijk van de projectresourcestatus.

 

Veld Bedrijfseenheid

Als op de pagina Projectinstellingen de optie Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn is geactiveerd, wordt in dit veld automatisch de bedrijfseenheid van het doelproject (dus het project waarnaartoe is gekopieerd) gevuld. Is deze optie niet geactiveerd, dan wordt automatisch de bedrijfseenheid van het contract van de resource ingevuld.

 

Veld Cao

Als wordt gekopieerd naar hetzelfde project, wordt (indien van toepassing) de cao van de bronprojectresource overgenomen. Wordt naar een ander project gekopieerd, dan wordt de cao van dat project overgenomen. Dat is ook het geval als de cao niet geldig is in de gekozen bedrijfseenheid.

 

Veld Einddatum periode

Dit veld wordt berekend en is onder meer afhankelijk van het veld Periode doortellen op de nieuwe projectresource. Zie ook Eén projectresource kopiëren bij punt 5, Veld Einddatum periode en Veld Einddatum periode doortellen.

 

Veld Functiegroep

De functiegroep wordt overgenomen van de bronprojectresource. Dat is ook het geval als de functiegroep niet geldig is in de geselecteerde bedrijfseenheid.

 

Veld Functie

De functie van de bronprojectresource wordt overgenomen, ook als de functie niet geldig is in de geselecteerde bedrijfseenheid.

 

Velden Loontabel, Loonschaal en Loontrede

Als wordt gekopieerd naar hetzelfde project, worden (indien van toepassing) de loontabel, schaal en trede overgenomen van de bronprojectresource. Dat is ook het geval als naar een ander project wordt gekopieerd. Is de cao echter niet geldig in de geselecteerde bedrijfseenheid, dan zijn loontabel, schaal en trede leeg.

 

Veld Einddatum periode doortellen

Dit veld wordt niet gekopieerd van de bronprojectresource. Zie ook Eén projectresource kopiëren bij punt 5, Veld Einddatum periode en Veld Einddatum periode doortellen.

 

Veld Prijsafspraak

Als wordt gekopieerd naar hetzelfde project, wordt (indien van toepassing) de prijsafspraak van de bronprojectresource overgenomen. Wordt naar een ander project gekopieerd en is er 1 actieve prijsafspraak gekoppeld aan het contactbedrijf van dat project, dan wordt die prijsafspraak overgenomen. Zijn er meerdere actieve prijsafspraken gekoppeld aan het contactbedrijf, dan is het veld Prijsafspraaknr. leeg in de nieuwe projectresource.

 

Gekopieerde documenten, veld Bestandsnaam

De inhoud van gekopieerde bestanden wijzigt niet. De bestandsnaam kan bij het kopiëren echter wel veranderen. Is het veld Bestandsnaam van het bijbehorende documentsjabloon:

• gevuld met een of meer parameters, dan wordt de bestandsnaam opnieuw gegenereerd. Hebt u een bestandsnaam ingesteld met een parameter voor het projectnummer en kopieert u naar een ander project, dan wijzigt dus de bestandsnaam. De inhoud van het bestand is niet veranderd.
• niet gevuld, dan kan niet dezelfde bestandsnaam worden gebruikt omdat er al een bestand met die naam is. In dat geval wordt automatisch een nummer voor de bestandsnaam geplaatst. De inhoud van het bestand is niet veranderd.

Zie ook Veld Bestandsnaam.

 

Gekopieerde interacties, velden Bedrijfsnr. en Contactpersoonnr.

Bij het kopiëren van interacties naar een project van een andere klant geldt [vanaf release 24.01.0800] het volgende:

• Het contactbedrijf op de interactie wordt omgezet naar het contactbedrijf van het doelproject (dus het project waarnaartoe wordt gekopieerd).
• Is op de interactie ook een contactpersoon gekoppeld, dan wordt deze omgezet naar de contactpersoon van het doelproject, als deze aanwezig is. Is op het doelproject geen contactpersoon gevuld, dan wordt op de nieuwe interactie geen contactpersoon gevuld.
  Is op de interactie geen contactpersoon gekoppeld, dan wordt op de nieuwe interactie ook geen contactpersoon gevuld.

Tot release 24.01.0800 blijven het contactbedrijf en de contactpersoon van de bronprojectresource op de interactie staan.

 

Veld Gekopieerd van projectresource

Na het kopiëren is het veld Gekopieerd van projectresource Copied From ProjRes. Line No. op de nieuwe projectresource automatisch gevuld met het regelnummer van de bronprojectresource. Dit veld is niet op de kaart te plaatsen, maar staat in het deelvenster Pagina-inspectie. Zie ook Veld Gekopieerd van projectresource (technische naam: Copied From ProjRes. Line No.).

 

 

Zie ook

Projectresource

Projectresources