Een of meer projectresources kopiëren

Het is mogelijk om een nieuwe projectresource te maken door de gegevens van een bestaande projectresource, de bronprojectresource, te kopiëren. Dit kunt u doen voor een individuele projectresource of voor meerdere projectresources tegelijk.

Zie ook Rapport Projectresources kopiëren.

 

Eén projectresource kopiëren

  1. Open de projectresourcekaart die u wilt kopiëren of selecteer de projectresource in het projectresourceoverzicht.
  2. Vanuit de projectresourcekaart: klik op de actiebalk onder Acties op Kopieer.
    Vanuit het projectresourceoverzicht: kies voor Acties (de tweede knop Acties) > Kopieer > Kopieer.
    Het rapport Projectresources kopiëren opent.

  1. Wilt u de nieuwe projectresource op:
    • hetzelfde project plaatsen als de bronprojectresource? Dan hoeft u het veld Projectnr. niet te vullen in het rapport Projectresources kopiëren. 
      Is op de bronprojectresource:
      • zowel een begin- als einddatum gevuld, dan hoeft u het veld Begindatum in het rapport Projectresources kopiëren niet te vullen. De begindatum van de nieuwe projectresource ligt dan automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.

        • Het is uiteraard mogelijk om wel de begin en/of einddatum te vullen.
        • Vult u alleen de begindatum, dan blijft de einddatum leeg.
        • Vult u alleen de einddatum, dan is de begindatum automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.
        • Vult u zowel de begin- en de einddatum in, dan krijgt de nieuwe projectresource deze begin- en einddatum.
      • alleen een begindatum ingevuld, dan moet u het veld Begindatum in het rapport Projectresources kopiëren vullen (anders krijgt u de foutmelding dat begindatum een waarde moet hebben). Op de bronprojectresource wordt dan automatisch de einddatum ingevuld (1 dag voor de begindatum van de nieuwe projectresource). De einddatum op de nieuwe projectresource blijft leeg.
    • een ander project plaatsen? Selecteer dan het betreffende project bij Projectnr..
      Is op de bronprojectresource:
      • zowel een begin- als einddatum gevuld, dan hoeft u het veld Begindatum in het rapport Projectresources kopiëren niet te vullen. De begindatum van de nieuwe projectresource ligt dan automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.
        • Het is uiteraard mogelijk om wel de begin en/of einddatum te vullen.
        • Vult u alleen de begindatum, dan blijft de einddatum leeg.
        • Vult u alleen de einddatum, dan is de begindatum automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.
        • Vult u zowel de begin- en de einddatum in, dan krijgt de nieuwe projectresource deze begin- en einddatum.
      • alleen een begindatum ingevuld, dan moet u het veld Begindatum in het rapport Projectresources kopiëren vullen (anders krijgt u de foutmelding dat begindatum een waarde moet hebben). Laat u het veld Einddatum leeg, dan is dit veld op de nieuwe projectresource ook leeg. Vult u het veld Einddatum, dan krijgt de nieuwe projectresource deze einddatum.
  2. Het is mogelijk om een andere bedrijfseenheid voor de projectresource te kiezen. Dat heeft alleen zin als in de projectinstellingen de optie Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn niet is geactiveerd. Is die optie namelijk wel geactiveerd, dan wordt de bedrijfseenheid bij het kopiëren automatisch overgenomen van het doelproject (het project waarnaartoe wordt gekopieerd).
    Vult u het veld Naar bedrijfseenheid niet in (en is Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn niet geactiveerd), dan wordt automatisch de bedrijfseenheid van het contract van de resource ingevuld.
  3. Via het veld Einddatum periode doortellen bepaalt u of u het veld Einddatum periode doortellen op de nieuwe projectresource inschakelt of niet.
    Kopieert u naar hetzelfde project en is Einddatum periode doortellen:
    • ingeschakeld, dan wordt de datum in het veld Einddatum periode op de nieuwe projectresource berekend op basis van de begindatum van de bronprojectresource.
    • uitgeschakeld, dan wordt de datum in het veld Einddatum periode op de nieuwe projectresource berekend op basis van de begindatum van de nieuwe projectresource.

Kopieert u naar een ander project, dan wordt de instelling in het veld Einddatum periode doortellen genegeerd. Op de nieuwe projectresource staat het veld Einddatum periode doortellen dan standaard uitgeschakeld.

Zie ook Veld Einddatum periode en Veld Einddatum periode doortellen.

  1. Standaard zijn in het rapport Projectresources kopiëren de volgende opties geactiveerd:

      Einddatum periode doortellen (behalve wanneer op de bronprojectresource het veld Einddatum is gevuld en in het verleden ligt)

    • Kopieer werksoorten
    • Kopieer loon-/tariefregels
    • Kopieer contactpersonen
    • Kopieer uren per week
    • Kopieer Uw referentie
    • Kopieer werkschema
    • Kopieer omzetverdeling
    • Kopieer loongegevens

Wilt u een of meer onderdelen niet kopiëren, deactiveer de optie(s) dan. Zie ook Gegevens overnemen.

  1. De optie Kopieer documenten en Kopieer interacties zijn standaard niet ingeschakeld. Wilt u de documenten die aan de projectresource zijn gekoppeld wel kopiëren, activeer dan de optie Kopieer documenten.
    Wilt u de interacties die aan de projectresource zijn gekoppeld wel kopiëren, activeer dan de optie Kopieer interacties.
  1. Klik op OK.
  2. Zijn vanuit het project of het contact van het project een of meer meldingen van toepassing voor de projectresource, dan worden deze getoond. Zie ook Meldingen. Klik op OK.
  3. Als zich geen foutmeldingen voordoen, opent de nieuwe projectresourcekaart. Is er een reden dat de projectresource niet kan worden gekopieerd, dan krijgt u een melding met die reden. Bijvoorbeeld als de combinatie van cao, loontabel en functie niet geldig is.

 

Meerdere projectresources kopiëren

  1. Selecteer in het projectresourcesoverzicht de projectresources die u wilt kopiëren. Stel bijvoorbeeld eerst een of meerdere filters in en selecteer de overgebleven projectresource vervolgens via Ctrl+A.
  2. Kies op de actiebalk voor Acties (de tweede knop Acties) > Kopieer > Kopieer. Het rapport Projectresources kopiëren opent.
  3. Volg de stappen 3 t/m 8 onder Eén projectresource kopiëren.

Opmerking: Zijn vanuit het project of het contact van het project een of meer meldingen van toepassing voor een projectresource, dan worden deze per projectresource getoond. Het kan dus voorkomen dat u meerdere keren dezelfde meldingen krijgt.

  1. Een Excel-bestand opent met per projectresource de volgende gegevens:
    • Resourcenr., Projectnr. en Regelnr. van de bronprojectresource.
    • Resourcenr. Nieuw, Projectnr. Nieuw, Regelnr. Nieuw en Begindatum van de nieuwe projectresource (leeg als het kopiëren niet is gelukt).
    • of het kopiëren succesvol was of niet: de kolom Succesvol met Ja of Nee.
    • de reden waarom de projectresource niet gekopieerd kon worden in de kolom Foutmelding. Als het kopiëren wel succesvol was, kan dit ook zijn gevuld.

 

Zie ook

Projectresource

Projectresources

Werksoorten centraal of decentraal beheren

Veld Urenverwerking toegestaan

Veld Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn