Pagina Projectinstellingen (Mysolution)
De pagina Projectinstellingen bevat diverse instellingen met betrekking tot projecten.
U kunt onder andere:
- instellen hoe de velden voor vestiging en medewerker gevuld moeten worden.
- de naamgeving van de medewerkervelden op de project- en projectresourcekaart definiëren.
- de wijze waarop de omzet wordt verdeeld inrichten. De omzetverdeling kan nog op project- of projectresourceniveau aangepast worden.
Sneltab Project
Veld Factuurcontactpersoon automatisch vullen
Als de optie Factuurcontactpersoon automatisch vullen is ingeschakeld, wordt bij het vullen van het veld Contactpersoon (in de sneltab Algemeen) op de projectkaart, die contactpersoon ook ingevuld bij Factuurcontactpersoon (in de sneltab Administratieve gegevens). Dit geldt alleen als u een contactpersoon van het geselecteerde bedrijf of de gerelateerde bedrijven selecteert.
Zie ook
Veld Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn
AIs in uw organisatie geen sprake van interne inhuur (d.w.z. dat resources met een contract bij de ene bedrijfseenheid worden ingezet op een project met een andere bedrijfseenheid) en u wilt zorgen dat projectresources dezelfde bedrijfseenheid hebben als de bedrijfseenheid op het project, schakel dan de optie Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn in.
Als u een resource op een project plaatst:
- vanuit het project, dan wordt op de projectresourcekaart automatisch de bedrijfseenheid van het project ingevuld. Heeft de resource geen actief contract bij die bedrijfseenheid, dan krijgt u de vraag of u wilt doorgaan.
- vanuit de resource of vanuit een aanvraag of zoekactie, dan hoeft u in de projectresourcewizard geen bedrijfseenheid voor de projectresource te kiezen. Die stap wordt overgeslagen en de bedrijfseenheid van het project wordt automatisch overgenomen.
- door een bestaande projectresource te kopiëren, dan wordt automatisch de bedrijfseenheid van het doelproject (het project waarnaartoe is gekopieerd) ingevuld.
Kiest u voor een projectresource een status waarin de optie Urenverwerking toegestaan is aangevinkt, dan vindt nogmaals een controle plaats of de bedrijfseenheid van de projectresource gelijk is aan die van het project.
Let op: Deze controle vindt alleen plaats als het project een status heeft waarin de optie Urenverwerking toegestaan is aangevinkt.
Zie ook
Veld Urenverwerking toegestaan
Interne inhuur en interne factuurstromen
Veld Bepaal medewerker 1 aan de hand van
In het veld Bepaal medewerker 1 aan de hand van kunt u instellen dat in projecten het veld voor de eerste medewerker automatisch wordt gevuld. U hebt de volgende keuzemogelijkheden:
- leeg - het veld wordt niet automatisch gevuld.
- Medewerker 1 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als eerste medewerker is ingesteld.
- Medewerker 2 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 2 is ingesteld.
- Medewerker 3 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 3 is ingesteld.
- Medewerker 4 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 4 is ingesteld.
- Gebruiker - het veld wordt automatisch gevuld met de code van de medewerker die het project heeft aangemaakt.
Zie ook
Veld Bepaal medewerker 2 aan de hand van
In het veld Bepaal medewerker 2 aan de hand van kunt u instellen dat in projecten het veld voor de tweede medewerker automatisch wordt gevuld. U hebt de volgende keuzemogelijkheden:
- leeg - het veld wordt niet automatisch gevuld.
- Medewerker 1 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als eerste medewerker is ingesteld.
- Medewerker 2 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 2 is ingesteld.
- Medewerker 3 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 3 is ingesteld.
- Medewerker 4 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 4 is ingesteld.
- Gebruiker - het veld wordt automatisch gevuld met de code van de medewerker die het project heeft aangemaakt.
Zie ook
Veld Bepaal medewerker 3 aan de hand van
In het veld Bepaal medewerker 3 aan de hand van kunt u instellen dat in projecten het veld voor de derde medewerker automatisch wordt gevuld. U hebt de volgende keuzemogelijkheden:
- leeg - het veld wordt niet automatisch gevuld.
- Medewerker 1 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als eerste medewerker is ingesteld.
- Medewerker 2 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 2 is ingesteld.
- Medewerker 3 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 3 is ingesteld.
- Medewerker 4 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 4 is ingesteld.
- Gebruiker - het veld wordt automatisch gevuld met de code van de medewerker die het project heeft aangemaakt.
Zie ook
Veld Bepaal medewerker 4 aan de hand van
In het veld Bepaal medewerker 4 aan de hand van kunt u instellen dat in projecten het veld voor de vierde medewerker automatisch wordt gevuld. U hebt de volgende keuzemogelijkheden:
- leeg - het veld wordt niet automatisch gevuld.
- Medewerker 1 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als eerste medewerker is ingesteld.
- Medewerker 2 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 2 is ingesteld.
- Medewerker 3 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 3 is ingesteld.
- Medewerker 4 van het bedrijf - zodra in het project een bedrijf is geselecteerd, wordt het veld automatisch gevuld met de code van de medewerker die op de contactkaart als medewerker 4 is ingesteld.
- Gebruiker - het veld wordt automatisch gevuld met de code van de medewerker die het project heeft aangemaakt.
Zie ook
Veld Bepaal vestiging aan de hand van
Het veld Vestiging in projecten wordt automatisch gevuld. Via het veld Bepaal vestiging aan de hand van bepaalt u welke vestiging dat moet zijn. U hebt 2 mogelijkheden:
- Vestiging van de medewerker - bij het aanmaken van een project wordt het veld Vestiging automatisch gevuld met de vestigingscode van de medewerker die het project aanmaakt. Dit betreft de vestiging die in het veld Huidige vestiging op de medewerkerskaart is ingesteld. Is dat veld leeg, dan is de vestiging op het project ook leeg.
- Vestiging van het bedrijf - bij het aanmaken van een project wordt het veld Vestiging automatisch gevuld met de vestigingscode van het bedrijf dat op de projectkaart (in het veld Bedrijf) is ingevuld.
Zie ook
Veld Label medewerker 1
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de projectkaart (bijv. “Manager” of “Recruiter”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de projectkaart: Medewerker.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker staan.
Zie ook
Veld Label medewerker 2
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de projectkaart (bijv. “Manager” of “Recruiter”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de projectkaart: Medewerker 2.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker 2 staan.
Zie ook
Veld Label medewerker 3
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de projectkaart (bijv. “Manager” of “Recruiter”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de projectkaart: Medewerker 3.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker 3 staan.
Zie ook
Veld Label medewerker 4
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de projectkaart (bijv. “Manager” of “Recruiter”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de projectkaart: Medewerker 4.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker 4 staan.
Zie ook
Veld Label uren per week
Via het veld Label uren per week bepaalt u het label van het veld op de projectresourcekaart waarin u invult hoeveel uren per week de projectresource naar verwachting gaat werken. Laat u dit veld leeg, dan is het label op de projectresourcekaart: Uren per week.
Let op: In filtervelden blijft Uren per week staan.
Zie ook
Sneltab Projectresource
Veld Projectresource standaard aan werkervaring toevoegen
Als de optie Projectresource standaard aan werkervaring toevoegen is aangevinkt, wordt bij het aanmaken van een projectresource automatisch de optie Aan werkervaring toevoegen aangevinkt. En als die optie op de projectresourcekaart is aangevinkt, dan wordt de functie in het veld Werkervaringsfunctie automatisch toegevoegd aan de pagina Resource werkervaring van de resource.
Zie ook
Veld Medewerker projectresource automatisch vullen
Als de optie Medewerker projectresource automatisch vullen is ingeschakeld, wordt bij het aanmaken van een projectresource het medewerkerveld automatisch gevuld met de code van de medewerker die de projectresource aanmaakt. Is deze optie ingeschakeld en wordt vanuit de planningmodule een projectresource aangemaakt, dan wordt het medewerkerveld automatisch gevuld op basis van de instellingen in het veld Bepaal medewerker projectresource aan de hand van op de pagina Planninginstellingen.
Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft het medewerkerveld leeg als een nieuwe projectresource wordt aangemaakt.
Zie ook
Veld Label medewerker projectresource
Via het veld Label medewerker projectresource bepaalt u het label van het veld op de projectresourcekaart waarin u de medewerker kunt selecteren. Laat u dit veld leeg, dan is het label op de projectresourcekaart: Medewerker.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker staan.
Zie ook
Veld Standaard functiegroep
Het is mogelijk om in het veld Standaard functiegroep een standaard functiegroep in te stellen. Wanneer een projectresource wordt aangemaakt, dan kan deze functiegroep automatisch worden ingevuld op de projectresourcekaart. Dat is wel afhankelijk van hoe de projectresource wordt aangemaakt, zie ook Veld Functiegroep. Voorwaarde is ook dat deze standaard functiegroep actief is in de bedrijfseenheid van de projectresource.
Als functiegroepen in uw organisatie worden gebruikt voor het bepalen van loon en/of tarief, dan zal waarschijnlijk geen standaard functiegroep van toepassing zijn maar maakt u per project/projectresource/aanvraag/zoekactie een keuze uit de beschikbare functiegroepen. Welke functiegroepen dat zijn, is onder meer afhankelijk van de functies en functiegroepen die zijn vastgelegd bij de functiegroepen per cao of functiegroepen per contact.
Worden loon en tarief op een andere manier bepaald (loon bijvoorbeeld via functies per loontabel of vanuit het contract), dan kan het zijn dat functiegroepen helemaal geen rol spelen in uw organisatie. Functiegroep is echter een verplicht veld op de projectresourcekaart. Er is dus altijd minimaal 1 functiegroep nodig. In dat geval kunt u 1 functiegroep aanmaken op de pagina Functiegroepen, deze actief maken in de verschillende bedrijfseenheden en de functiegroep vervolgens invullen in het veld Standaard functiegroep.
Maakt u gebruik van meerdere functiegroepen maar niet voor het bepalen van loon en/of tarief, dan zult u zelf moeten bepalen of het zinvol is om een standaard functiegroep vast te leggen of niet. Legt u functies vast per contact en/of per cao, dan:
- stelt u per functie ook een functiegroep in, of
- kunt u het veld Functiegroep leeg laten als het veld Standaard functiegroep is gevuld. Wanneer u een functie kiest op een project/projectresource/aanvraag/zoekactie, wordt automatisch de functiegroep uit het veld Standaard functiegroep ingevuld.
Zie ook
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook