Pagina Verkoopinstellingen
Geeft aan hoe bepaalde aspecten van uw verkopen moeten worden beheerd.
Op de sneltab Algemeen geeft u opties op zoals hoe u kortingen wilt berekenen en boeken, en welke waarschuwingen u wilt laten weergeven.
Op de sneltab Nummerreeks geeft u de nummerreeksen op die moeten worden gebruikt voor klanten, verkoopfacturen, aanmaningen, enzovoort.
Sneltab Algemeen
Veld Korting boeken
Geeft het soort verkoopkortingen op die afzonderlijk moeten worden geboekt.
Deze instelling heeft alleen betrekking op het grootboek. De instelling heeft geen invloed op klantenposten.
Bepaal het kortingssoort door in het veld te klikken en een van de volgende opties te selecteren:
-
Geen (standaardwaarde) - kortingen worden niet afzonderlijk geboekt. In plaats daarvan wordt de korting in mindering gebracht voordat de boeking wordt uitgevoerd. Daarom wordt de totale korting niet weergegeven op de pagina Rekeningschema.
-
Factuurkorting - de factuurkorting en het factuurbedrag worden tegelijkertijd geboekt. Hierbij wordt de factuurkortingsrekening gebruikt die u hebt ingevoerd in het veld Verk.-factuurkortingsrek. op de pagina Boekingsgroepinstellingen. U kunt de totale korting weergeven in het rekeningschema.
-
Regelkorting - de regelkorting en het factuurbedrag worden tegelijkertijd geboekt. Hierbij wordt de regelkortingsrekening gebruikt die u hebt ingevoerd in het veld Verk.-regelkortingsrek. op de pagina Boekingsgroepinstellingen. U kunt de totale korting weergeven in het rekeningschema.
-
Alle - de factuur en regelkortingen worden tegelijkertijd met het factuurbedrag geboekt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het rekeningnummer voor factuurkortingen dat u hebt opgegeven in het veld Verk.-factuurkortingsrek. en het rekeningnummer voor regelkortingen dat u hebt opgegeven in het veld Verk.-regelkortingsrek. op de pagina Boekingsgroepinstellingen. U kunt beide totale kortingen weergeven in het rekeningschema.
Zie ook Pagina Boekingsgroepinstellingen.
Veld Waarschuwingen
Geeft aan of u een waarschuwing over de status van de klant wilt weergeven wanneer u een verkoopfactuur maakt.
| Optie | Omschrijving |
|---|---|
| Beide | Beide velden Kredietlimiet en Openstaand saldo op de klantenkaart worden gecontroleerd. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de klant de kredietlimiet heeft overschreden of als de klant een openstaand saldo heeft. |
| Kredietlimiet | De waarde in het veld Kredietlimiet (LV) op de klantenkaart wordt vergeleken met het klantsaldo. Er wordt een waarschuwing weergegeven als het klantsaldo dit bedrag overschrijdt. |
| Openstaand saldo | Het veld Openstaand saldo op de klantenkaart wordt gecontroleerd. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de klant een openstaand saldo heeft. |
| Geen | Er worden geen waarschuwingen weergegeven over de status van de klant. |
Veld Factuurafronding
Geeft aan dat bedragen voor verkoopfacturen worden afgerond.
U kunt de afrondingsregels definiëren in de velden Factuurafr.-precisie (LV) en Factuurafr.-methode (LV) in de boekhoudinstellingen.
Veld Valuta's vereffenen
Geeft op of klantbetalingen in verschillende valuta's mogen worden vereffend.
U kunt een van de volgende opties selecteren:
-
Geen - Alle posten die bij 1 vereffening zijn betrokken moeten in dezelfde valuta zijn gesteld.
-
EMU - U kunt posten in euro's en een van de oude nationale valuta's (voor EMU-landen/regio's) met elkaar vereffenen.
-
Alle - kunt posten in verschillende valuta's met elkaar vereffenen. Deze posten kunnen in elke valuta zijn gesteld.
Wanneer u posten in verschillende valuta's met elkaar vereffent, kan er een klein afrondingsverschil ontstaan. U kunt het veld Afr.-precisie bij vereffenen op de pagina Valuta's en het veld Afr.-precisie bij vereffenen op de pagina Boekhoudinstellingen gebruiken om deze afrondingsverschillen te boeken.
Zie ook
Microsoft Learn: Vereffening van posten in verschillende valuta's inschakelen
Veld Orderopm. naar factuur
Let op: Het is aan te raden om deze optie te activeren.
Aan een verkoopfactuur kunt u een of meer (OneNote)notities en documenten koppelen. Wilt u dat de gekoppelde (OneNote)notities en documenten na het boeken van de verkoopfactuur ook te openen zijn vanuit de geboekte verkoopfactuur, dan moet in de verkoopinstellingen de optie Orderopm. naar factuur zijn aangevinkt.
Zie ook Een document koppelen aan een in- of verkoopfactuur.
Veld Btw-verschil toegestaan
Via dit veld kunt u aangeven of u de handmatige correctie van btw-bedragen in verkoopdocumenten wilt toestaan.
Veld Documentdatum koppelen aan boekingsdatum
Als u een boekingsdatum in een ongeboekte verkoopfactuur aanpast en dit veld is ingeschakeld, dan wordt de documentdatum automatisch aangepast naar die nieuwe boekingsdatum. Wilt u een afwijkende documentdatum, dan moet u deze nog een keer aanpassen. Wilt u in ongeboekte verkoopfacturen de documentdatum niet automatisch laten aanpassen aan de boekingsdatum, schakel dan dit veld uit.
Zie ook Microsoft Learn: Document- en boekingsdatums synchroniseren voor verkopen en inkopen.
Sneltab Dimensies
Veld Dimensiecode klantengroep
Bevat de dimensiecode voor klantgroepen in uw analyserapport.
Zie ook Dimensies.
Veld Dimensiecode verkoper
Bevat de dimensiecode voor verkopers in uw analyserapport.
Zie ook Dimensies.
Sneltab Nummerreeks
Veld Factuurnrs.
Stel in dit veld de nummerreeks in die gebruikt wordt om automatisch een nummer toe te kennen bij het aanmaken van verkoopfacturen.
Als u meerdere nummerreeksen wilt gebruiken voor verkoopfacturen, kunt u een relatie tussen de betreffende reeksen instellen op de pagina Nr.-reeksrelaties. Hierdoor kunt u 1 code gebruiken om 2 of meer nummerreeksen weer te geven.
Als u een nummerreekscode in dit veld opgeeft, moet u ook een code in het veld Factuurnrs. (Geboekt) invoeren. U kunt dezelfde code gebruiken voor zowel verkoopfacturen als geboekte verkoopfacturen.
Zie ook
Veld Factuurnrs. (Geboekt)
Stel in dit veld de nummerreeks in die gebruikt wordt om automatisch een nummer toe te kennen wanneer u een verkoopfactuur boekt.
U moet een code in dit veld opgeven als u een code in het veld Factuurnrs. hebt opgegeven. U kunt dezelfde code gebruiken voor zowel verkoopfacturen als geboekte verkoopfacturen.
Zie ook
Veld Aanmaningnrs.
Stel in dit veld de nummerreeks in die gebruikt wordt om automatisch een nummer toe te kennen bij het aanmaken van aanmaningen.
Als u meerdere nummerreeksen wilt gebruiken voor aanmaningen, kunt u een relatie tussen de betreffende reeksen instellen op de pagina Nr.-reeksrelaties. Hierdoor kunt u 1 code gebruiken om 2 of meer nummerreeksen weer te geven.
Als u een nummerreekscode in dit veld opgeeft, moet u ook een code in het veld Nrs. van verzonden aanmaningen invoeren. U kunt dezelfde code gebruiken voor zowel aanmaningen als geboekte aanmaningen .
Zie ook
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Pagina Geboekte verkoopfacturen