Pagina Verkoopfacturen

Vanuit de pagina Verkoopfacturen kunt u verschillende soorten facturen genereren of handmatig aanmaken. U kunt onder andere:

• urenfacturen genereren, zie Urenfacturen genereren
• termijnfacturen genereren, zie Termijnfacturen genereren
• verplichtingenfacturen genereren, zie Verplichtingenfacturen genereren
• loonfacturen genereren
• artikelfacturen genereren

Nadat de facturen zijn aangemaakt/gegenereerd en indien nodig zijn goedgekeurd en vrijgegeven, kunt u ze boeken. Als een verkoopfactuur is geboekt, vindt u ze weer in de lijst Geboekte verkoopfacturen.

 

 

Filteren/sorteren

Het is mogelijk om een of meer filters in te stellen en te sorteren op de kolommen. Zie ook Microsoft Learn: Sorteren, zoeken en filteren.

 

Velden die alleen op het overzicht staan

De meeste velden in dit overzicht staan ook op de kaart, zie ook Sneltab Algemeen. Enkele velden staan alleen op het overzicht, waaronder:

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld. Knoppen die meerdere keren voorkomen, staan maar 1 keer vermeld.

Analysemodus openen

Via deze knop opent u de analysemodus. Zie Analysemodus.

Start

 

Verwijderen in batch

Om meerdere ongeboekte facturen tegelijk te verwijderen, moet u ze eerst selecteren en vervolgens op deze knop klikken. Als u een urenfactuur verwijdert, worden de bijbehorende urenposten automatisch weer opengezet.

Vrijgeven

	Vrijgeven	Als een verkoopfactuur de status Open heeft, is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Als u het document daarna wilt doorgeven voor de volgende verwerkingsfase, moet u het document vrijgeven. Klik daarvoor op deze knop. Zie ook Veld Status.
	Opnieuw openen	Als een verkoopfactuur de status Vrijgegeven heeft, zijn veel velden niet meer wijzigbaar. Als u een vrijgegeven verkoopfactuur wilt wijzigen, kunt u het (opnieuw) openen via deze knop. Zie ook Veld Status.

Boeken

	Boeken	Via deze knop kunt u de factuur boeken. Zie Verkoopfacturen boeken.
	Batchboeken	Via deze knop kunt u meerdere facturen tegelijk boeken. Zie Verkoopfacturen boeken.
	Voorbeeld van boeking weergeven	Via de knop Voorbeeld van boeking weergeven kunt u controleren wat het resultaat zal zijn als de factuur definitief wordt geboekt. Is boeken niet mogelijk, dan verschijnt een foutmelding welke gegevens ontbreken of onjuist zijn. Als het boeken geen belemmeringen oplevert, opent de pagina Voorbeeld boeking. Zie ook Voorbeeld boeking.

Factureren

	Genereer urenfacturen	Via deze knop kunt u facturen aanmaken voor de uren die resources op projecten hebben gewerkt. Zie Urenfacturen genereren.
	Genereer termijnfacturen	Via dezeknop kunt u facturen aanmaken voor projecten waarin een termijnschema is vastgelegd. Zie Termijnfacturen genereren.
	Genereer verplichtingenfacturen	Via deze knop kunt u facturen aanmaken voor projecten waarin verplichtingen (te verwachten kosten) zijn vastgelegd. Zie Verplichtingenfacturen genereren.
	Boeken (de)blokkeren	Bij het genereren van facturen kan, afhankelijk van de project- of WBS-instellingen, de optie Boeken blokkeren automatisch worden aangevinkt. Het is dan niet mogelijk om die facturen te boeken. Via deze knop kunt u de blokkade voor de geselecteerde factu(u)r(en) opheffen. Wilt u een factuur niet laten boeken, dan kunt u via de knop Boeken (de)blokkeren voorkomen dat de factuur wordt geboekt. Als u op deze knop klikt, wordt in de sneltab Overige informatie op de factuurkaart de optie Boeken blokkeren aangevinkt. Klikt u nog een keer op deze knop, dan wordt het vinkje weer verwijderd. Zie ook Veld Boeken blokkeren.
	Blokkeer versturen factuur	Wilt u voorkomen dat een of meer geboekte facturen verzonden kunnen worden, selecteer deze facturen dan in de lijst en kies deze knop. De optie Blokkeer versturen factuur wordt daarmee automatisch aangevinkt bij de geselecteerde facturen. Zie ook Veld Blokkeer versturen factuur.
	Deblokkeer versturen factuur	Als bij een of meer ongeboekte verkoopfacturen de optie Blokkeer versturen factuur is aangevinkt, kunt u dit weer ongedaan maken door de betreffende facturen te selecteren en op deze knop te klikken. Wanneer een factuur is geboekt, is het ook mogelijk om verzending te deblokkeren vanuit de lijst met geboekte verkoopfacturen.

Acties

Als Acties niet zichtbaar is op de actiebalk, moet u eerst op Meer opties klikken.

Boeken

Pro-formafactuur

Via deze knop kunt u een pro-formafactuur afdrukken. Zie Een pro-formafactuur afdrukken welke inrichting daarvoor nodig is.

Gerelateerd

Factuur

Documenten

Via deze knop opent u een pagina met de documenten die aan de verkoopfactuur zijn gekoppeld. Zie ook Documenten.

Rapporten

Rapporten

Flexibele actie 1 t/m Flexibele actie 10

Er zijn 10 knoppen beschikbaar voor flexibele (afdruk)acties. Wat er gebeurt als u op zo'n knop klikt, is afhankelijk van het rapport dat aan de knop is gekoppeld. Zie Een rapport aan een Flexibele actieknop koppelen.

 

 

Zie ook