Pagina Planningtaak (MSF)

Geef een omschrijving van de planningtaak. Deze omschrijving ziet u o.a. terug in de lijst van planningtaken in het centraal planbord van de planningmodule.

Kies het bedrijf voor de planningtaak.

Hebt u in de planningtaak een project of aanvraag geselecteerd waarop een cao is ingevuld, dan wordt die cao automatisch overgenomen. Als u zowel een project als aanvraag hebt geselecteerd, wordt de cao van het project overgenomen. Het is mogelijk dit te wijzigen.

Is er geen project/aanvraag geselecteerd of heeft het project/de aanvraag geen cao, dan kunt u indien nodig een cao selecteren. U kunt alleen cao's selecteren die actief zijn in de geselecteerde bedrijfseenheid.  

Hebt u in de planningtaak een project of aanvraag geselecteerd waarop een functie is ingevuld, dan wordt die functie automatisch overgenomen. Als u zowel een project als aanvraag hebt geselecteerd, wordt de functie van het project overgenomen. Het is mogelijk dit te wijzigen.

Is er geen project/aanvraag geselecteerd of heeft het project/de aanvraag geen functie, dan kunt u indien nodig een functie selecteren. Hierbij geldt het volgende:

• Als bij het geselecteerde bedrijf een of meer functies zijn vastgelegd, dan kunt u uit die functies kiezen. Aanvullende voorwaarde is wel dat de functies een functiegroep hebben die actief is in de bedrijfseenheid van het project of geen functiegroep hebben.
• Als bij het bedrijf geen functies zijn vastgelegd, maar bij de geselecteerde cao wel, dan kunt u daaruit kiezen. Aanvullende voorwaarde is eveneens dat de functies een functiegroep hebben die actief is in de bedrijfseenheid van het project of geen functiegroep hebben.
• Zijn zowel bij het bedrjif als bij de cao geen functies vastgelegd, maar bij de loontabellen die gekoppeld zijn aan de cao wel, dan kunt u daaruit kiezen.

Is in de planningtaak het veld Functie gevuld en is aan die functie 1 functiegroep gekoppeld, dan wordt die functiegroep automatisch gevuld. Zijn aan de functie meerdere functiegroepen gekoppeld, maak dan een keuze. Is bij de functie geen functiegroep van toepassing, dan kunt u de functiegroep selecteren die in het veld Standaard functiegroep op de pagina Projectinstellingen is ingesteld.
Is er geen functie ingevuld, dan wordt standaard de functiegroep van het project of de aanvraag ingevuld. Wijzig de functiegroep indien nodig. U kunt alleen functiegroepen kiezen die actief zijn in de geselecteerde bedrijfseenheid.
Het veld Functiegroep is niet verplicht, u kunt dus ook de waarde (leeg) kiezen. Plant u een resource in en kiest u een status waarin een projectresource wordt aangemaakt, dan wordt op de projectresourcekaart de functiegroep uit het bijbehorende project overgenomen. Is op het project echter ook geen functiegroep ingevuld, dan verschijnt een foutmelding. U kunt de status dan pas omzetten (en een projectresource aanmaken) als er een functiegroep op de planningtaak of het project is ingevuld.

Selecteer de taaksoort die van toepassing is voor de planningtaak. In de planningmodule kan op taaksoorten gefilterd worden om de juiste planningtaken in beeld te krijgen. De taaksoort met bijbehorende kleur is zichtbaar op elke planningtaak op de pagina Beheer taken.
U kunt taaksoorten toevoegen en beheren op de pagina Planningtaaksoorten in MSF, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Planningtaaksoorten.

Als aan het bedrijf een of meerdere projecten gekoppeld zijn, kunt u een project selecteren. U kunt alleen projecten selecteren die actief zijn in de geselecteerde bedrijfseenheid.

Als aan het bedrijf een of meerdere aanvragen gekoppeld zijn, kunt u een aanvraag selecteren om aan de planningtaak te koppelen. U kunt alleen aanvragen selecteren die actief zijn in de geselecteerde bedrijfseenheid.

Als bij een contactbedrijf een of meer werklocaties zijn vastgelegd, kunt u in dit veld de locatie selecteren die van toepassing is. Is dit veld leeg, dan is het adres afhankelijk van de instelling in het veld Voorkeur werkadres op de pagina Planninginstellingen. In dat geval kan het werkadres het adres van het project, de aanvraag of het contact zijn.

Zie ook Pagina Werklocatie-overzicht en Veld Voorkeur werkadres.

Het werkadres wordt getoond:

• in de tooltip bij de planningtaak.
• bij de taak in de agenda op de resourceportal, als een controllerinstantie met de controllersoort Agenda is ingesteld. Zie ook Controllersoort Agenda.
• in de e-mail naar resources als in de betreffende e-mailsjablonen de juiste samenvoegcodes zijn ingericht. Zie Werklocatie in e-mails naar resources.

U hoeft de vestiging niet in te vullen. Standaard wordt uitgegaan van de vestiging van het gekoppelde contactbedrijf, project of de gekoppelde aanvraag. De waarde in het veld Voorkeur vestiging op de pagina Planninginstellingen bepaalt welke vestiging dat betreft, die van het contact, het project of de aanvraag. Zie ook Veld Voorkeur vestiging. In dat geval toont het veld Vestiging op de planningtaak in de planningmodule de waarde (automatisch). De tooltip bij de planningtaak in de planningmodule toont de naam van de vestiging.

Wilt u toch een andere vestiging, dan kunt u deze handmatig selecteren.

Selecteer de status die resources moeten krijgen als ze op de taak worden ingepland. Laat u dit veld leeg, dan wordt de status gebruikt die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen in het veld Geplande taak.

Via dit veld bepaalt u vanaf wanneer een contactpersoon op de klantportal mag wijzigen. Is in dit veld 0 ingevuld, dan mag de contactpersoon alles vanaf vandaag wijzigen. Is in dit veld 1 ingevuld, dan mag de contactpersoon alles vanaf morgen wijzigen. Is 2 ingevuld, dan mag de contactpersoon alles vanaf overmorgen wijzigen. Enzovoort.

Zie ook

Veld Dagen te bevriezen

Controllersoort Planning

Pagina Contact autorisatie voor planning

Als dit veld niet is ingeschakeld, mogen alle contactpersonen van het bedrijf die kunnen inloggen op de klantportal de planningtaak zien en wijzigen op de klantportal. Is dit veld ingeschakeld, dan kunnen alleen de contactpersonen uit de pagina Contact autorisatie voor planning de planningtaak inzien en/of wijzigen op de klantportal, afhankelijk van de ingestelde rechten op die pagina.

Als een nieuwe taak wordt aangemaakt, is dit veld standaard ingeschakeld.

Zie ook

Veld Publiceer dagen

Pagina Contact autorisatie voor planning

Controllersoort Planning