Controllersoort Documents

AllProjectDocuments

Betreft documenten die gekoppeld zijn aan projecten van het eigen bedrijf, dus waar de contactpersoon in het contactoverzicht aan gekoppeld is.

Als u de waarde in het veld Instellingwaarde wijzigt naar True, ziet de ingelogde contactpersoon alle documenten van projecten van het eigen bedrijf.

Standaard is de waarde False ingesteld. In dat geval ziet de ingelogde contactpersoon alle documenten van projecten van het eigen bedrijf waar hij/zij:

• is ingesteld als contactpersoon in het veld Contactpersoonnr. in de sneltab Algemeen van de projectkaart, of
• aan is gekoppeld op de pagina Contactpersonen met de rol die is ingesteld in het veld Rol project tonen filter op de pagina Web-instellingen.

Welke documentgegevens getoond worden, is afhankelijk van de overige registratieset die u hiervoor inricht.

U kunt een overige registratieset aanmaken of openen vanuit de pagina Overige registratiesets. Klik daarvoor op de actiebalk van het portaldomein op de knop Overige registratiesets. Of gebruik het zoekveld (klik op rechtsboven in het scherm of druk op Alt+Q) en zoek op Overige registratiesets. Zie ook Overige registratieset.

Vul de naam/code van deze overige registratieset in bij RegistrationCode in het veld Instellingwaarde.

Getoonde documenten

Op de portal worden alleen documenten getoond met een documentsjabloon:

• dat is ingesteld in de betreffende overige registratieset (in het veld Documentsjabloonfilter), en
• dat actief is (te gebruiken is) voor de betreffende entiteit, bijvoorbeeld resources of contacten, en
• waarvoor web-autorisatie is ingesteld (zie ook Pagina Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie)

Documenten downloaden

Als op de portal op de bestandsnaam wordt geklikt, wordt het bestand gedownload. Betreft het een docx-bestand en is in het documentsjabloon de optie Als pdf versturen/downloaden ingeschakeld, dan wordt het als pdf-bestand gedownload.

De gebruiker kan ook een of meer documenten selecteren en tegelijkertijd downloaden, zie ook Documenten selecteren voor ondertekenen en/of downloaden. Hierbij kan gekozen worden uit:

• Download als ZIP-bestand: er wordt een zipbestand gegenereerd met alle geselecteerde bestanden. Bestanden met docx-formaat waarbij in het sjabloon de optie Als pdf versturen/downloaden is ingeschakeld, komen als pdf-bestand in het zipbestand. De overige bestanden hebben het oorspronkelijke formaat.
• Download als PDF-bestand: er wordt 1 pdf-bestand gegenereerd met de inhoud van de afzonderlijke bestanden. Hierin kunnen alleen docx- en pdf-bestanden worden opgenomen. Bevat de selectie een bestand in een ander formaat, dan krijgt de gebruiker een foutmelding dat het bestand niet naar pdf kan worden omgezet. Alle docx-bestanden in de selectie worden naar pdf geconverteerd, ongeacht de instelling op het documentsjabloon.

Zie ook

Documentsjablonen

Als pdf versturen/downloaden

Interacties tonen

In plaats van documenten is het ook mogelijk om een pagina met interacties te tonen op de portal. Daartoe vult u in dit veld een overige registratieset in waarbij in het veld Documentsjabloonfilter niet een code van een of meer documentsjablonen is ingesteld, maar de code van een of meer interactiesjablonen.