Controllersoort SalesInvoices
Deze informatie is van toepassing voor klantportals.
Via de controllersoort SalesInvoices is het mogelijk om verkoopfacturen op de portal te tonen. Het factuuroverzicht toont alle openstaande facturen plus de facturen die voldoen aan het ingestelde filter.
Let op: Er worden alleen facturen getoond waar een interactie voor is aangemaakt. Zie ook Geboekte verkoopfacturen als interactie koppelen aan contactbedrijf.
Configuratieinstellingen
Belangrijk: Om een wijziging in een veld door te voeren op de portal, moet de portalconfiguratie opnieuw worden geladen. Dat kan op verschillende manieren. Zie Portalconfiguratie opnieuw laden.
Als een release/update een of meer nieuwe configuratieinstellingen bevat, kan de beheerder deze toevoegen door op de onderhoudspagina van de portal de backenddefinities te vernieuwen. Zie ook De onderhoudspagina op de portal openen als administrator.
| Optie in veld Instellingnaam | Toelichting |
|---|---|
|
ShowInvoiceStatus |
Standaard staat de instellingwaarde op True. In de factuuroverzichten worden in dat geval de kolommen Openstaand bedrag en Openstaand getoond. Voorbeeld: Klik op de afbeelding om te vergroten:
Wilt u de kolommen Openstaand bedrag en Openstaand verbergen, wijzig dan de waarde in dit veld van True naar False. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als de facturatie in een extern pakket wordt gedaan. |
Kolommen
Per factuur wordt de volgende informatie getoond:
- Factuurdatum
- Factuurnummer
- Factuuromschrijving
- Vervaldatum
- Bedrag
- Openstaand bedrag - alleen als ShowInvoiceStatus op True staat
- Download - klik op de bestandsnaam om het pdf-bestand van de factuur te downloaden)
- Openstaand (ja/nee) - alleen als ShowInvoiceStatus op True staat
Voorbeeld: Met kolommen Openstaand bedrag en Openstaand:
Zonder kolommen Openstaand bedrag en Openstaand:
Vervaldatum bereikt
Regels met openstaande facturen waarvan de vervaldatum (op de peildatum) is bereikt, beginnen met een rode verticale lijn. Deze rode lijn is alleen zichtbaar als de kolommen Openstaand bedrag en Openstaand worden getoond.
Voorbeeld:
Facturen inzien van andere contactbedrijven
Het is mogelijk om in te richten dat een contactpersoon ook facturen van een of meer andere bedrijven ziet. Daarvoor moet de contactpersoon beschikken over een klantportalrol voor een of meer contactbedrijven. Die klantportalrol moet overeenkomen met de klantportalrol van het interactiesjabloon voor geboekte verkoopfacturen.
Klantportalrol(len) toekennen aan contactpersoon
Op de pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties van de contactpersoon kunt u de contactpersoon aan een bedrijf koppelen en een of meer klantportalrollen toekennen.
Klantportalrol(len) koppelen aan interactiesjabloon
Als u op de pagina Interactiesjablonen (Mysolution) het interactiesjabloon voor geboekte verkoopfacturen selecteert en de pagina Document/-Interactiesjablonen web-autorisatie opent, kunt u de klantportalrol(len) aan dit interactiesjabloon koppelen via het veld Klantportal rolfilter.
Zie ook
Pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties
Pagina Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie
Valutasymbool
Vóór bedragen in factuurregels wordt het symbool getoond van de valuta die de factuur in MSF heeft. Daarvoor moet op de valutakaart van de betreffende valuta wel het veld Symbool zijn gevuld.
Is voor een valuta geen symbool ingesteld, dan wordt het symbool getoond dat in het veld Valuta op de pagina Web-instellingen is ingesteld. Is dat veld leeg, dan wordt voor bedragen van facturen het valutasymbool € getoond.
Bevat het overzicht facturen waarop meerdere valuta voorkomen, dan staan onderaan de lijst geen totaalbedragen.
Zie ook
Zie ook