Pagina Urencontrole

Het is mogelijk om op klant- en/of projectniveau een urencontrole in te stellen.

In een urencontrole kunt u controles instellen of bij het invoeren van uren:

uren zijn geschreven op het project, en/of
de verplichte urenbriefjes zijn gekoppeld.

Daarnaast kunt u instellen of:

uren van een project kunnen worden ingevoerd op de resourceportal
uren van een project kunnen worden ingevoerd op de klantportal
uren wel of niet moeten worden goedgekeurd (via de portal of vanuit MSF)
declaraties wel of niet moeten worden goedgekeurd (via de portal of vanuit MSF)
de gerealiseerde planning op de klantportal kan worden goedgekeurd of niet

Sneltab Algemeen

Veld	Toelichting
Code	Geef een code voor de urencontrole
Omschrijving	Geef een omschrijving van de urencontrole
Check uren	Schakel deze optie in als er moet worden gecontroleerd of er überhaupt uren zijn voor het project waarop de urencontrole is ingesteld. Wanneer in een urenstaat urenregels aanwezig zijn voor een project met een urencontrole waarin de optie Check uren is ingeschakeld en op die urenstaat wordt een status gekozen waarin de optie Check uren ingevoerd is aangevinkt, dan vindt een controle plaats of er wel uren zijn geschreven op het project. Is dat niet het geval, dan krijgt u een melding. De status wordt niet omgezet. In het feitenblok Uren totalen op de urenstaat staat het veld Uren ingevoerd op Ja als er uren zijn ingevoerd op het betreffende project.
Declaraties goedkeuren	Via deze optie bepaalt u of declaraties voor een project eerst moeten worden goedgekeurd voordat ze geboekt kunnen worden. Deze instelling wordt overgenomen als u de urencontrole instelt op een klant- of projectkaart. Als een declaratie wordt ingevoerd op een project waarin deze optie is ingeschakeld en op de declaratiewerksoort is in het veld Type accordering een andere waarde dan Geen accordering ingesteld, moet de declaratie eerst via de portal of in MSF worden goedgekeurd voordat deze geboekt kan worden. De optie Declaraties goedkeuren op het project kan worden aangestuurd via het veld Urencontrole op de projectkaart. Als op de projectkaart een urencontrole is ingesteld en in die urencontrole staat dit veld op: Ja, dan wordt de optie Declaraties goedkeuren op de projectkaart automatisch ingeschakeld. Nee, dan wordt de optie Declaraties goedkeuren op de projectkaart niet ingeschakeld. leeg, dan blijft de optie Declaraties goedkeuren ongewijzigd (was deze ingeschakeld, dan blijft de optie ingeschakeld; was deze niet ingeschakeld, dan blijft dat zo). Zie ook Veld Declaraties goedkeuren Declaraties accorderen
Uren goedkeuren	Via deze optie bepaalt u of ingevoerde uren op een project eerst moeten worden goedgekeurd voordat ze geboekt kunnen worden. Deze instelling wordt overgenomen als u de urencontrole instelt op een klant- of projectkaart. Als er uren worden ingevoerd op een project waarin deze optie is ingeschakeld en op de werksoort is in het veld Type accordering een andere waarde dan Geen accordering ingesteld, dan moeten de uren eerst via de portal of in MSF worden goedgekeurd voordat de urenstaat geboekt kan worden. De optie Uren goedkeuren op het project kan worden aangestuurd via het veld Urencontrole op de klant- en projectkaart. Als u op de klant- of projectkaart een urencontrole instelt en in die urencontrole staat dit veld op: Ja, dan wordt de optie Uren goedkeuren op de project- en klantenkaart automatisch ingeschakeld. Nee, dan wordt de optie Uren goedkeuren op de project- en klantenkaart niet ingeschakeld. leeg, dan blijft de optie Uren goedkeuren ongewijzigd (was deze ingeschakeld, dan blijft de optie ingeschakeld; was deze niet ingeschakeld, dan blijft dat zo). Zie ook Veld Uren goedkeuren Veld Uren goedkeuren Uren accorderen
Uren invoeren door resource	Via deze optie bepaalt u of een project zichtbaar moet zijn op de resourceportal bij het invoeren van uren. Deze instelling wordt overgenomen als u de urencontrole instelt op een klant- of projectkaart. U kunt kiezen uit de waarden: leeg (geen waarde) Ja Nee - de urenregels van het project zijn niet zichtbaar. Dit betekent dat een resource geen inzage heeft in de gewerkte uren op dit project en ook geen cao-informatie kan opvragen. Alleen interne uren - een resource mag alleen niet-facturabele werksoorten invoeren op de resourceportal Alleen lezen - de urenregels van het project zijn wel zichtbaar voor de resource op de resourceportal, maar de urenregels zijn niet wijzigbaar. Dit kan zinvol zijn als de uren door de klant of via een urenimport worden ingevoerd. De resource heeft dan wel inzage in die uren en kan (indien van toepassing) de bijbehorende cao-informatie opvragen. Nieuw project Als op een nieuw project een klant wordt ingevuld waarbij het veld Urencontrole: niet is ingevuld, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project automatisch de waarde Nee ingevuld. is ingevuld en in die urencontrole staat het veld Uren invoeren door resource ingesteld op Ja, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project ook automatisch de waarde Ja ingevuld. is ingevuld en in die urencontrole staat het veld Uren invoeren door resource ingesteld op Nee, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project ook automatisch de waarde Nee ingevuld. is ingevuld en in die urencontrole staat het veld Uren invoeren door resource ingesteld op Alleen interne uren, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project ook automatisch de waarde Alleen interne uren ingevuld. is ingevuld en in die urencontrole staat het veld Uren invoeren door resource ingesteld op Alleen lezen, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project ook automatisch de waarde Alleen lezen ingevuld. Urencontrole vullen of wijzigen op project Vult of wijzigt u het veld Urencontrole op het project en staat in die urencontrole het veld Uren invoeren door resource op: Ja, dan wordt in het veld Uren invoeren door resourceop het project ook automatisch de waarde Ja ingevuld. Nee, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project ook automatisch de waarde Nee ingevuld. Alleen interne uren, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project ook automatisch de waarde Alleen interne uren ingevuld. Alleen lezen, dan wordt in het veld Uren invoeren door resource op het project ook automatisch de waarde Alleen lezen ingevuld. leeg, dan blijft het veld Uren invoeren door resource op het project ongewijzigd. Zie ook Veld Uren invoeren door resource
Uren invoeren door klant	Via deze optie bepaalt u of een project zichtbaar moet zijn op de klantportal bij het invoeren van uren. Deze instelling wordt overgenomen als u de urencontrole instelt op een klant- of projectkaart. Nieuw project Als op een nieuw project een klant wordt ingevuld waarbij het veld Urencontrole: niet is ingevuld, dan wordt de optie Uren invoeren door klant op het project niet ingeschakeld. is ingevuld en in die urencontrole staat dit veld op Ja, dan wordt de optie Uren invoeren door klant op het project automatisch ingeschakeld. is ingevuld en in die urencontrole staat dit veld op Nee, dan wordt de optie Uren invoeren door klant op het project niet ingeschakeld. Urencontrole vullen of wijzigen op project Vult of wijzigt u het veld Urencontrole op het project en staat in die urencontrole dit veld op: Ja, dan wordt de optie Uren invoeren door klant op het project automatisch ingeschakeld (als dat nog niet het geval was). Nee, dan wordt de optie Uren invoeren door klant op het project niet ingeschakeld. leeg, dan blijft de optie Uren invoeren door klant ongewijzigd (was deze ingeschakeld, dan blijft de optie ingeschakeld; was deze niet ingeschakeld, dan blijft dat zo). Zie ook Veld Uren invoeren door klant.
Gerealiseerde planning goedkeuren	Via deze optie bepaalt u of de gerealiseerde planning zichtbaar moet zijn op de klantportal. Deze instelling wordt overgenomen als u de urencontrole instelt op een klant- of projectkaart. Als in een portaldomein voor een klantportal een controllerinstantie met de controllersoort PlanningRealized in de sneltab Menu-instellingen is ingesteld, dan is op de portal een pagina voor de gerealiseerde planning aanwezig. De klant kan per verstreken dienst aangeven of volgens planning is gewerkt of dat de realisatie afwijkt ten opzichte van de planning. Om deze gerealiseerde planning op de portal te kunnen zien, moet: op het project de optie Gerealiseerde planning goedkeuren zijn ingeschakeld, en de ingelogde gebruiker als contactpersoon zijn gekoppeld aan het project met de rol om de planningsrealisatie te accorderen. Dit betreft de rol die is ingesteld in het veld Rol planningsrealisatie accorderen filter op de pagina Web-instellingen. Als op een nieuw project een klant wordt ingevuld waarbij het veld Urencontrole: niet is ingevuld, dan wordt deze optie op het project niet ingeschakeld. is ingevuld en in die urencontrole staat het veld Gerealiseerde planning goedkeuren op Ja, dan wordt de optie op het project automatisch ingeschakeld. is ingevuld en in die urencontrole staat het veld Gerealiseerde planning goedkeuren op Nee, dan wordt de optie op het project niet ingeschakeld. Vult of wijzigt u het veld Urencontrole op het project en staat in die urencontrole het veld Gerealiseerde planning goedkeuren op: Ja, dan wordt de optie Gerealiseerde planning goedkeuren op het project automatisch ingeschakeld (als dat nog niet het geval was). Nee, dan wordt de optie Gerealiseerde planning goedkeuren op het project niet ingeschakeld. leeg, dan blijft de optie Gerealiseerde planning goedkeuren ongewijzigd (was deze ingeschakeld, dan blijft de optie ingeschakeld; was deze niet ingeschakeld, dan blijft dat zo). Zie ook Veld Gerealiseerde planning goedkeuren Controllersoort PlanningRealized Veld Rol planningsrealisatie accorderen filter

Sneltab Verplichte urenbriefjes

Wilt u bij het invoeren van uren op het project een controle instellen of er urenbriefje(s) zijn gekoppeld, stel in deze sneltab dan een of meer documentsjablonen die betrekking hebben op de urenbriefjes. U kunt alleen documentsjablonen selecteren die gebruiken zijn voor urenstaten.

Wanneer in een urenstaat uren zijn ingevoerd voor een project met een urencontrole waaraan een documentsjabloon voor verplichte urenbriefjes is gekoppeld en op die urenstaat wordt een status gekozen waarin de optie Check documenten gekoppeld is aangevinkt, dan vindt een controle plaats of in de sneltab Documenten wel een documentregel aanwezig is met dat documentsjabloon, een gekoppeld bestand en het projectnummer van het betreffende project. Is dat niet het geval, dan krijgt u een melding. De status wordt niet omgezet.

In het feitenblok Uren totalen op de urenstaat staat het veld Documenten compleet op Nee als het verplichte urenbriefje nog niet is gekoppeld en op Ja als dat wel het geval is.

Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.

Zie ook