Uren goedkeuren of afkeuren (accorderen)

Als er uren en/of vergoedingen zijn ingevoerd voor een project waarin de optie Uren goedkeuren is ingeschakeld en op minimaal 1 werksoort is in het veld Type accordering een andere waarde dan Geen accordering ingesteld, dan moeten de uren/vergoedingen van de betreffende werksoort(en) eerst worden goedgekeurd voordat u een urenstaat kunt boeken. 

 

Feitenblok Uren totalen

Als uren/vergoedingen zijn ingevoerd op een project waarvoor urenaccordering van toepassing is, dan staat in het feitenblok Uren totalen het veld Accorderen benodigd op Ja. Wanneer u in het feitenblok op Ja klikt, opent een overzicht met de uren/vergoedingen waarvoor accordering nodig is. U kunt de urenstaat pas boeken als al deze uren zijn geaccordeerd en Alles geaccordeerd in dit feitenblok op Ja staat.

Zie ook Feitenblok Urentotalen.

 

Accorderingstatus in regel zichtbaar aan kleur

Als u een urenstaat opent met een uren-/vergoedingregel, ziet u aan de kleur van het aantal/bedrag wat de accorderingsstatus is:

  • Zwart:
    • ingevoerd maar nog niet aangeboden, of 
    • voor de werksoort is geen accordering van toepassing. In dat geval is in de werksoort bij Type accordering de waarde Geen accordering ingesteld, of
    • voor het project is geen accordering van toepassing. In dat geval is op het project de optie Uren goedkeuren niet ingeschakeld, of
    • de uren zijn geïmporteerd en op de pagina Ureninstellingen is de optie Geïmporteerde uren wijzigen en goedkeuren uitgeschakeld. Zie ook Veld Geïmporteerde uren wijzigen en goedkeuren.
  • Blauw en cursief: aangeboden, nog te accorderen
  • Groen: goedgekeurd
  • Rood: afgekeurd

 

Uren aanbieden

Om ingevoerde uren en vergoedingen te kunnen accorderen, moeten ze eerst worden aangeboden/ingeleverd. Als een resource de uren/vergoedingen invoert via de resourceportal, kan hij/zij op een knop klikken om ze in te leveren. Vanuit MSF kunt u de uren/vergoedingen van een urenstaat aanbieden:

  • via de knop Aanbieden op de actiebalk van het urenstatenoverzicht of de urenstaat

  • via de knop Aanbieden en goedkeuren op de actiebalk van de urenstaat. In dit geval wordt de urenstaat niet alleen aangeboden maar ook direct goedgekeurd.

  • via de knop Aanbieden op de actiebalk van de sneltab Uren per datum. In dit geval kunt u maar 1 regel tegelijk aanbieden.

  • via de knop Aanbieden op de actiebalk van de pagina Urenregels te accorderen.

 

Manieren om uren te accorderen

Uren goed- of afkeuren kan op verschillende manieren: op de portal en in MSF.

 

Uren accorderen op de klant- of resourceportal

In het portaldomein moet een controllerinstantie met de controllersoort HourApproval zijn ingesteld in de sneltab Menu-instellingen. Zie ook Pagina Portaldomein , Pagina Controllerinstantie en Controllersoort HourApproval.

 

Uren accorderen op de klantportal

De klant kan uren en vergoedingen accorderen op de klantportal. Op het project moet dan zijn ingesteld wie rechten heeft om uren te accorderen. Als op de pagina Algemene instellingen de optie Rolautorisatie gebruiken:

  • is ingeschakeld, dan kunt u dat instellen via de pagina Rolautorisatie van het project. Op die pagina kunt u een of meer personen aan het project koppelen en deze een rol geven die bepaalde rechten geeft. Bijvoorbeeld de rol om uren te accorderen. Zie ook Pagina Rolautorisatie.
  • niet is ingeschakeld, dan kunt u dat instellen via de pagina Contactpersonen van het project. Op die pagina kunt u een of meer personen aan het project koppelen en deze een rol geven die bepaalde rechten geeft. Bijvoorbeeld de rol om uren te accorderen. Zie ook Contactpersonen.

Als een contactpersoon van de klant de rol heeft om uren te accorderen en een inlogaccount heeft, kan hij/zij inloggen op de klantportal en vervolgens de aangeboden uren/vergoedingen goedkeuren of afkeuren. Zie ook Veld Rol uren accorderen filter.

Uren accorderen op de resourceportal

Werksoorten met type accordering Interne accordering of Dubbele interne accordering kunnen worden goed- of afgekeurd op de resourceportal. Namelijk door de manager/leidinggevende van de resource die de uren heeft ingeleverd.

Er zijn 2 manieren om in te richten dat iemand manager/leidinggevende van een resource is:

  • via de afdeling in het arbeidsprofiel op het contract van de resource, of
  • via de pagina Beheerde resources op de resourcekaart.

Beide manieren kunnen worden gebruikt.

Zie Manager/leidinggevende van een resource instellen (voor de portal).

 

Uren goedkeuren in MSF

Uren goedkeuren kan in MSF:

  • vanuit een urenstaat via de knop Goedkeuren. In dit geval worden alle urenregels goedgekeurd.
  • vanuit een urenstaat via de knop Goedkeuren per project. Nadat u op deze knop klikt, opent de pagina Uren goedkeuren. Als er uren/vergoedingen zijn ingevoerd voor meerdere projecten waarvoor urenaccordering van toepassing is, kunt u desgewenst selecteren voor welk(e) project(en) u de uren/vergoedingen wilt goedkeuren. Geeft u bij Project filter geen project(en) aan en klikt u op OK, dan geldt de goedkeuring voor al deze projecten.
  • vanuit de sneltab Uren per datum via de knop Goedkeuren. Zie ook Knop Goedkeuren.
  • vanuit het urenstatenoverzicht via de knop Goedkeuren.
    Het is mogelijk om meerdere urenstaten tegelijk goed te keuren. Selecteer daarvoor eerst de urenstaten die u wilt accorderen en klik vervolgens op de knop Goedkeuren. In dit geval worden alle te accorderen uren/vergoedingen van de geselecteerde urenstaten goedgekeurd. U kunt dan niet per urenstaat kiezen voor welk(e) project(en) de uren/vergoedingen moeten worden goedgekeurd.  
  • vanuit de pagina Urenregels te accorderen via de knop Goedkeuren. Zie ook Pagina Urenregels te accorderen .

 

Uren/vergoedingen afkeuren

Uren afkeuren is mogelijk:

 

Accorderingshistorie

Als u in de sneltab Uren per week of Uren per datum van een urenstaat een urenregel selecteert waarvoor accordering van toepassing is en u klikt op de knop Accorderingshistorie, dan ziet u wie wanneer welke actie heeft uitgevoerd met betrekking tot het invoeren, aanbieden en accorderen van uren/vergoedingen. Zie ook Urenregeldetail accorderinghistorie.

U kunt de accorderingshistorie ook opvragen via de knop Status- en accorderingshistorie op de actiebalk van een urenstaat of het urenstatenoverzicht (onder Registratie). Zie ook Status- en accorderingshistorie.

 

Zie ook

Uren

Urenstaat

Declaraties accorderen

Urenstaat totalen

Urenregeldetail accorderinghistorie

Status- en accorderingshistorie

Type accordering

Veld Uren goedkeuren

Uren per week

Urenstaten boeken