Pagina Documenten
De pagina Documenten bevat de documenten die aan de termijnschemaregel zijn gekoppeld.
Deze pagina kan documenten en documentregels bevatten die handmatig zijn toegevoegd. Zie ook Bijlagen bij een termijnfactuur afdrukken/verzenden.
Pagina openen
U opent deze pagina vanuit een termijnschemaregel. Selecteer daarvoor de termijnschemaregel op de pagina Termijnschema en klik op de knop Documenten op de actiebalk van de sneltab.
Getoonde documenten
Bij het openen van deze pagina zijn standaard alleen de documentregels zichtbaar:
- met een documentsjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is aangevinkt, en
- waarin de optie Vervallen niet is aangevinkt.
Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond.
Rechten/autorisatie
Welke documenten worden getoond is ook afhankelijk van de rechten van een gebruiker. Aan een documentsjabloon kunnen een of meer rollen zijn gekoppeld en op een documentsjabloon kan de optie Autorisatie o.b.v. vestigingsgroep bron zijn aangevinkt. Dan geldt het volgende:
- Als op de pagina Sjabloonautorisatie van het documentsjabloon een of meer rollen zijn ingesteld en de medewerker beschikt over minimaal 1 van deze rollen, dan zijn documentregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren, ongeacht de vestigingsgroep die voor de bron (de termijnschemaregel) geldt.
- Als op de pagina Sjabloonautorisatie van het documentsjabloon een of meer rollen zijn ingesteld en de medewerker beschikt niet over een van deze rollen, dan bepaalt de vestigingsgroep die voor de termijnschemaregel geldt of de medewerker toegang krijgt. Is de medewerker gekoppeld aan een vestigingsgroep die afwijkt van de vestigingsgroep van de termijnschemaregel, dan zijn documentregels met het betreffende sjabloon niet zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon niet selecteren. Zijn de medewerker en de termijnschemaregel aan dezelfde vestigingsgroep gekoppeld of is de medewerker niet aan een vestigingsgroep gekoppeld, dan zijn documentregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren.
Is op de termijnschemaregel een vestiging ingesteld die niet in een vestigingsgroep is opgenomen, dan zijn de ingestelde rollen bepalend. - Als voor het documentsjabloon geen rol is ingesteld, dan bepaalt de vestigingsgroep die voor de verzuimregistratie geldt of de medewerker toegang krijgt. Is de medewerker gekoppeld aan een vestigingsgroep die afwijkt van de vestigingsgroep van de verzuimregistratie, dan zijn documentregels met het betreffende sjabloon niet zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon niet selecteren. Zijn de medewerker en de verzuimregistratie aan dezelfde vestigingsgroep gekoppeld of is de medewerker niet aan een vestigingsgroep gekoppeld, dan zijn documentregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren. Is op de verzuimregistratie een vestiging ingesteld die niet in een vestigingsgroep is opgenomen, dan zijn documentregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren.
Zie ook
Autorisatie o.b.v. vestigingsgroep bron
Vestigingsgroepen per medewerker
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.
Splitsknop Koppel/Open bestand
De knoppen Koppel bestand en Open bestand zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Koppel bestand is zichtbaar als er nog geen bestand is gekoppeld. Is wel een bestand gekoppeld, dan is Open bestand zichtbaar.
|
|
Koppel bestand |
Via deze knop kunt u een bestand koppelen of genereren. Zie ook Documenten koppelen of genereren in een documentregel. |
|
Open bestand |
Als aan een documentregel een bestand is gekoppeld, kunt u het bestand via deze knop downloaden of openen in de bijbehorende applicatie. |
|
E-mail (sjabloon) |
Via deze knop start de e-mailwizard. Deze kunt u doorlopen als er minimaal een e-mailsjabloon actief is waarin bij Gebruiken voor de waarde Interacties is geselecteerd. De mail wordt standaard naar de resource gestuurd maar u kunt dit desgewenst nog wijzigen in de wizard. De e-mail bevat de tekst die in het sjabloon is voorgedefinieerd. Via het e-mailsjabloon kan ook worden ingericht dat automatisch een of meer bijlagen worden meegestuurd. Zie ook E-mailwizard en E-mailsjablonen. |
Splitsknop Filter
De knoppen Alle documenten, Actuele documenten en Beperkt zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Bij het openen van deze pagina is Alle documenten zichtbaar. Klikt u op die knop, dan wordt Actuele documenten zichtbaar.
|
Alle documenten |
Bij het openen van deze pagina zijn standaard alleen de documentregels zichtbaar:
Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond. |
|
|
Actuele documenten |
Bij het openen van deze pagina zijn documentregels waarin de optie Vervallen is ingeschakeld standaard niet zichtbaar. Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond. Met een klik op Actuele documenten stelt u het filter weer in. |
|
|
Beperkt |
Bij het openen van deze pagina zijn documentregels met een documentsjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is uitgeschakeld standaard niet zichtbaar. Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond. Met een klik op Beperkt stelt u het filter weer in. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook