Pagina Documenten urenregeldetail

Via de pagina Documenten urenregeldetail kunt u een of meer documenten/bestanden aan een declaratie koppelen als bewijsstuk. Bijvoorbeeld een bon voor een hotelovernachting of benzinekosten.

 

Pagina openen

U opent deze pagina via de knop Documenten in:

• de actiebalk van de pagina Declaraties (onder Navigeren).
• de sneltab Uren per datum van een urenstaat.

Als aan een declaratie een of meer documenten zijn gekoppeld, kunt u de pagina ook openen vanuit de pagina Declaraties door in het veld Bevat documenten op Ja te klikken.

 

Inrichting

U kunt alleen documenten toevoegen als op de geselecteerde declaratie een werksoort is ingevuld waarin het veld Documentsjabloon is gevuld. Zie ook Veld Documentsjabloon.

 

Document verplicht

Als op de werksoort ook het veld Document verplicht is ingeschakeld, kan de declaratie pas worden aangeboden als aan de declaratie een document gekoppeld is. Zie ook Veld Document verplicht.

 

Toegestane bestandsextensies

Op de pagina Web API-instellingen kan in het veld Toegestane bestandsextensies worden ingesteld welke bestandsformaten toegevoegd kunnen worden. Zie ook Veld Toegestane bestandsextensies.

 

Als factuurbijlage verzenden

Het is mogelijk om in te richten dat declaratiedocumenten bij het afdrukken/verzenden van een urenfactuur ook worden afgedrukt/verzonden. Zie Bijlagen bij een urenfactuur afdrukken/verzenden.

 

Een document toevoegen

1. Klik op de actiebalk op de knop Nieuw. In elke nieuwe regel wordt in het veld Soort automatisch de documentsjablooncode ingevuld die op de declaratiewerksoort staat ingesteld. In de eerste regel is automatisch de omschrijving ingevuld van het documentsjabloon. Voegt u nieuwe documentregels toe, dan is de omschrijving leeg en kunt u die zelf vullen.
2. Klik in het veld Bestandsnaam op . U kunt ook op de actiebalk op de knop Koppel document klikken. De pagina Importeren opent.
3. Sleep het bestand dat u wilt koppelen naar het blok met de stippellijn, of:
   1. Klik op het blok met de stippellijn.
   2. Selecteer de map waarin het bestand staat dat u wilt koppelen.
   3. Selecteer het gewenste bestand en klik op Openen.

De bestandsnaam komt in het veld Bestandsnaam te staan.

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren.

Acties

	Koppel document	Via deze knop kunt u een bestand koppelen. Zie ook Documenten koppelen of genereren in een documentregel.
	Open document	Als aan een documentregel een bestand is gekoppeld, kunt u het bestand via deze knop openen in de bijbehorende applicatie.
	E-mail (sjabloon)	Via deze knop start de e-mailwizard. Deze kunt u doorlopen als er minimaal een e-mailsjabloon actief is waarin bij Gebruiken voor de waarde Interacties is geselecteerd. In de wizard moet u zelf instellen naar wie u de mail wilt versturen. De e-mail bevat de tekst die in het sjabloon is voorgedefinieerd. Via het e-mailsjabloon kan ook worden ingericht dat automatisch een of meer bijlagen worden meegestuurd. Zie ook E-mailwizard en E-mailsjablonen.

 

 

Zie ook

Declaraties

Inrichting t.b.v. declaraties

Uren per datum

Documentsjablonen