Pagina Klantensjabloon

Bevat de code voor het klantensjabloon. Deze code moet uniek zijn. Een code kan niet tweemaal in een tabel voorkomen.

Bevat de algemene bedrijfsboekingsgroep voor het klantensjabloon. Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld Bedrijfsboekingsgroep op de klantenkaart.

Zie ook Pagina Bedrijfsboekingsgroepen.

Bevat de code voor de betalingscondities voor het klantensjabloon.

Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld Betalingscondities op de klantenkaart.

Via de factuurfrequentie bepaalt u hoe vaak de klant een factuur moet ontvangen via automatische facturatie. Dit veld is alleen van toepassing voor urenfacturen, en niet voor termijn- en verplichtingenfacturen.

Als bij het aanmaken van een klant dit klantensjabloon wordt gebruikt, wordt de factuurfrequentie uit het klantensjabloon overgenomen. Stelt u in het klantensjabloon geen factuurfrequentie in, dan wordt op de klantenkaart de factuurfrequentie overgenomen die op de pagina Factuurinstellingen bij Standaard factuurfrequentie is ingesteld.

Zie ook

Een klant aanmaken

Pagina Factuurfrequentieoverzicht

Veld Factuurfrequentie

Selecteer een factuur verzendwijze. Als u een klant aanmaakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de ingestelde optie automatisch ingevuld in het veld Factuur verzendwijze op de klantenkaart.

Kies:

• Afdrukken als u de facturen en eventuele bijlagen wilt afdrukken op de standaardprinter.
• Pdf als u van de facturen en eventuele bijlagen een pdf-bestand wilt aanmaken. Zie ook Bestandsnaam en opslaglocatie pdf-bestanden.
  
• Mailen als u een e-mailbericht wilt aanmaken met de factuur als pdf-bestand in de bijlage. Om een e-mailbericht aan te kunnen maken moet op de pagina Factuurinstellingen een e-mailsjabloon zijn geselecteerd in het veld Verkoopfactuur e-mailsjabloon. Dit e-mailsjabloon bepaalt onder andere de inhoud en opmaak van het e-mailbericht.

  Zie ook Bestandsnaam en opslaglocatie pdf-bestanden.

• Afdrukken + Pdf als u de facturen wilt afdrukken en een pdf-bestand wilt aanmaken. Zie ook de opmerkingen hierboven bij Afdrukken en Pdf.
• Afdrukken + Mailen als u de facturen wilt afdrukken en mailen. Zie ook de opmerkingen hierboven bij Afdrukken en Mailen.

Bestandsnaam en opslaglocatie pdf-bestanden

Op de factuur moet een factuurlay-out zijn ingesteld. De rapporten die in die factuurlay-out zijn ingesteld moeten op de pagina Pdf- en Excel-rapporten staan, samen met een bestandsnaam.

Bij gebruik van SharePoint Online wordt het pdf-bestand op SharePoint standaard opgeslagen in de map Sales Invoices. Is op de pagina Pdf- en Excel-rapporten bij Rapport Opslaglocatie echter de waarde SharePoint ingesteld, dan worden de verkoopfacturen niet in de map Sales Invoices opgeslagen maar op de locatie die in het veld Map is ingesteld.
Als geen gebruik wordt gemaakt van SharePoint, wordt het pdf-bestand opgeslagen in de map die is ingesteld op de pagina Pdf- en Excel-rapporten. Daarvoor moet bij Rapport Opslaglocatie de waarde Netwerk opslaglocatie zijn ingesteld.

Zie ook Pagina Pdf- en Excel-rapporten.

Het pdf-bestand wordt op de achtergrond aangemaakt.

Als de portal daarop is ingericht, is het mogelijk om de pdf-bestanden te bekijken vanuit de portal. Zie ook Controllersoort SalesInvoices.

Zie ook

Veld Factuur verzendwijze

Veld Verkoopfactuur e-mailsjabloon

E-mailsjablonen

Vul de code van de bankrekening in waarop het geblokkeerde bedrag moet worden overgemaakt. Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld G-rekeningcode op de klantenkaart.

Vul alle 3 de velden (G-rekening bedrag bepalingsmethode, Percentage naar g-rekening en G-rekeningcode) voor een correcte werking van de G-rekeningfunctionaliteit.

Zie ook

Pagina Bankrekeningkaart

G-rekening

Vul in dit veld het percentage in waarmee het geblokkeerde bedrag moet worden berekend. Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld Percentage naar g-rekening op de klantenkaart.

Vul alle 3 de velden (G-rekening bedrag bepalingsmethode, Percentage naar g-rekening en G-rekeningcode) voor een correcte werking van de G-rekeningfunctionaliteit.

Zie ook

G-rekening

Selecteer de methode waarop MSFde geblokkeerde bedragen voor G-rekeningen bepaalt. Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld G-rekening bedrag bepalingsmethode op de klantenkaart.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarop alleen kan worden bijgeboekt. Een G-rekening mag alleen gebruikt worden voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers.

Per klant stelt u in hoe het geblokkeerde bedrag standaard moet worden berekend. Per factuur van de klant kunt u daar nog van afwijken.

U hebt de keuze uit:

• Perc excl. BTW – MSF berekent het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag exclusief btw.
• Perc incl. BTW – MSF berekent het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag inclusief btw.
• Perc excl. BTW + BTW bedrag – MSF berekent het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag exclusief btw. Het btw-bedrag wordt opgeteld.

Vul alle 3 de velden (G-rekening bedrag bepalingsmethode, Percentage naar g-rekening en G-rekeningcode) voor een correcte werking van de G-rekeningfunctionaliteit.

Zie ook

G-rekening

Activeer deze optie als u het mogelijk wilt maken om uren goed te keuren of af te keuren via de portal of vanuit MSF. Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld Uren goedkeuren van de klant.

Zie ook Veld Uren goedkeuren.

Bij Aanmaning verzendwijze geeft u aan hoe u eventuele aanmaningen wilt verzenden. U hebt de keuze uit de volgende opties:

• Afdrukken als u aanmaningen wilt afdrukken op de standaardprinter.
• Pdf als u een pdf-bestand wilt aanmaken van de aanmaning. Het pdf-bestand wordt op de achtergrond aangemaakt en opgeslagen in de map die is ingesteld op de pagina Pdf- en Excel-rapporten.
• Mailen als u een e-mailbericht wilt aanmaken met de aanmaning als pdf-bestand in de bijlage.
  Om te kunnen mailen moet op de pagina Factuurinstellingen een e-mailsjabloon zijn geselecteerd in het veld Aanmaning e-mailsjabloon. Dit e-mailsjabloon bepaalt onder andere:
  • de inhoud en opmaak van het e-mailbericht.
  Om de aanmaning als pdf-bestand in de bijlage op te kunnen nemen, moet het rapport van de aanmaning zijn ingesteld als pdf-rapport op de pagina Pdf- en Excel-rapporten.
• Afdrukken + Pdf als u aanmaningen wilt afdrukken en een pdf-bestand wilt aanmaken. Zie ook de opmerkingen hierboven bij Afdrukken en Pdf.
• Afdrukken + Mailen als u aanmaningen wilt afdrukken en mailen. Zie ook de opmerkingen hierboven bij Afdrukken en Mailen.

Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld Aanmaning verzendwijze op de klantenkaart.

Zie ook Veld Aanmaning verzendwijze.

Als u een klant aanmaakt op basis van dit klantsjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch overgenomen in het veld Correcties op aparte factuur op de klantenkaart.

Zie ook

Correcties op aparte factuur

Een klant aanmaken

Selecteer in het veld Verzendadvies de optie Volledig. Als u een klant maakt op basis van dit klantensjabloon, wordt de inhoud van dit veld automatisch gekopieerd naar het veld Verzendadvies van de klant.

Wanneer u de optie Gedeeltelijk selecteert, kan bij het boeken van een verkoopfactuur in sommige situaties een melding verschijnen die niet van toepassing is voor gebruikers van MSF. Door in dit veld de optie Volledig te selecteren, voorkomt u deze melding.