Pagina Werksoorten

Op deze pagina kunt u werksoorten voor de functiegroep toevoegen.

 

Pagina openen

U opent deze pagina vanuit een functiegroep, via de knop Werksoorten op de actiebalk.

 

Werksoorten niet te gebruiken voor entiteit functiegroep

Als vanuit de werksoortkaart is ingesteld dat de werksoort niet te gebruiken is voor de entiteit functiegroep, is het niet mogelijk om de werksoort handmatig toe te voegen aan deze pagina. Dit is in te stellen door vanuit de werksoortkaart onder Navigeren op de actiebalk op de knop Gebruik bij entiteit te klikken en het vinkje bij de optie Functiegroep te verwijderen.

 

Werksoorten van functiegroep op projectresource

Centraal beheerd

Op een projectresource moet verplicht een functiegroep worden ingevuld. De centraal beheerde werksoorten van die functiegroep komen automatisch in de sneltab Berekende werksoorten van de projectresource te staan. Dat geldt echter alleen als de werksoort niet centraal wordt beheerd op een hoger niveau (dat van toepassing is voor de projectresource). Zie Hiërarchie in centraal beheerde werksoorten en Werksoorten centraal of decentraal beheren.

Werksoorten die centraal worden beheerd op de functiegroep, kunt u in principe niet wijzigen op de projectresource, behalve als u rechten hebt om werksoorten uit te sluiten (zie Centraal beheerde werksoorten uitsluiten). Wijzigingen op de functiegroep worden direct doorgevoerd op de projectresource.

 

Decentraal beheerd

Als aan een klant geen decentrale werksoorten zijn gekoppeld en op de projectkaart wordt een functiegroep gevuld waaraan een of meer decentrale werksoorten zijn gekoppeld, dan worden deze automatisch gekopieerd naar de werksoorten van het project. Is bij het aanmaken van de projectresource een functiegroep ingesteld op het project, dan wordt deze automatisch overgenomen op de projectresourcekaart (ook als die functiegroep niet actief is in de bedrijfseenheid van de projectresource, daar volgt een check op als u een status kiest waarin de optie Urenverwerking toegestaan is aangevinkt). De decentrale werksoorten van het project met de betreffende functiegroep worden automatisch gekopieerd naar de sneltab Berekende werksoorten en de pagina Werksoorten van de projectresource.

Selecteert u een (andere) functiegroep op de projectresourcekaart, dan worden de decentrale werksoorten die aan die functiegroep zijn gekoppeld automatisch gekopieerd naar de projectresource.

Het is mogelijk om deze decentrale werksoorten nog te wijzigen op de projectresource.

 

Help per veld

Selecteer de werksoort die van toepassing is.

Eerste datum waarop de werksoort geldig is. Dit wordt gebruikt voor de toegestane werksoorten in de urenstaten.

Laatste datum waarop de werksoort geldig is. Dit wordt gebruikt voor de toegestane werksoorten in de urenstaten. Voor een werksoort mogen er geen overlappende periodes zijn.

Vul het percentage waartegen de werksoort wordt verloond. U kunt maximaal 10 decimalen (cijfers achter de komma) invoeren.

Vul het percentage waartegen de werksoort wordt gefactureerd. U kunt maximaal 10 decimalen (cijfers achter de komma) invoeren.

Vink de optie Automatisch tonen in urenstaat aan als deze werksoort direct zichtbaar moet worden in een urenstaat. Vinkt u de optie niet aan, dan kan de gebruiker de werksoort handmatig toevoegen in de urenstaat. Als u een werksoort toevoegt op deze pagina, wordt deze optie automatisch aangevinkt als in de bijbehorende werksoort ook de optie Automatisch tonen in urenstaat is ingeschakeld. Zie ook Veld Automatisch tonen in urenstaat.

 

Automatisch aangemaakte urenregels in de sneltab Uren per week van een urenstaat

In geval van urenstaten per week kunnen de urenregels in veel gevallen automatisch worden aangemaakt zodra u de gegevens in de sneltab Algemeen hebt ingevuld. In MSF is immers bekend bij welke klant(en) op welke project(en) de betreffende resource in die periode heeft gewerkt.

Of en welke urenregels automatisch worden aangemaakt, hangt af van:

  • de instelling in het veld Automatisch aanmaken urenregels voor op de pagina Ureninstellingen.
  • de optie Automatisch tonen in urenstaat per werksoort op de projectresourcekaart. Als de werksoort niet centraal wordt beheerd, kunt u deze optie aan- of uitvinken door op de projectresourcekaart in de sneltab Berekende werksoorten op Bewerken te klikken. Wordt de werksoort centraal beheerd, dan kan de optie Automatisch tonen in urenstaat alleen worden aan- of uitgevinkt vanuit het centrale niveau. Het veld Werksoortniveau in de sneltab Berekende werksoorten op de projectresourcekaart toont welk niveau dat betreft Zie ook Veld Werksoortniveau.

Zie ook

Veld Automatisch aanmaken urenregels voor

Werksoorten centraal of decentraal beheren

Uren per week

 

Automatisme

Als u deze optie niet aanvinkt en de velden Toekennen bij werksoortfilter, Toekennen per, Minimumaantal voor toekenning en Toe te kennen aantal vult, dan is de werksoort niet direct zichtbaar in een nieuwe urenstaat. Pas als het minimumaantal wordt ingevuld op een werksoort die is ingesteld in het veld Toekennen bij werksoortfilter, zal een regel met deze werksoort worden toegevoegd, waarbij automatisch het aantal is ingevuld.

Per werksoort kan worden ingesteld of deze centraal of decentraal wordt beheerd. Zie Werksoorten centraal of decentraal beheren.

Belangrijk: Wij raden sterk aan om gebruik te maken van centraal beheerde werksoorten.

 

Als op de pagina Ureninstellingen het veld Standaard centraal beheerd op werksoorten is ingeschakeld (de standaardsituatie), dan wordt het veld Centraal beheren in elke nieuwe werksoortregel aangevinkt. Vinkt u de optie uit, dan is sprake van decentraal beheer.

Zie ook Standaard centraal beheerd op werksoorten.

Bekijk ook de video Centraal beheerde werksoorten toevoegen op alle niveaus

Het is mogelijk om in te stellen dat een werksoort automatisch moet worden toegekend, afhankelijk van de gewerkte uren die op een andere werksoort worden ingevuld in een urenstaat.

Voorbeeld: Stel dat u wilt instellen dat de werksoort KM (voor kilometervergoedingen) alleen wordt toegekend als er uren op werksoort N (voor normale uren) worden ingevoerd.

Bij Toekennen bij werksoortfilter vult u dan de werksoort of werksoorten in waarop de gewerkte uren worden geschreven. In het voorbeeld dus werksoort N. Wilt u meerdere werksoorten instellen in dit veld, voer dan de codes van de werksoorten in met een  | (sluisteken/pipe) tussen de werksoortcodes. Bijvoorbeeld: N|OV01

Als dit veld is gevuld, stelt u in het veld Toekennen per in hoe vaak de toekenning moet plaatsvinden. Als u de optie Dag, Eenheid of Dienst kiest en u wilt de werksoort alleen toekennen op werkdagen of alleen op weekenddagen, dan stelt u dat in bij Toekennen op dagen. Standaard is in dat veld Alle dagen ingesteld.

In het veld Minimum aantal voor toekenning stelt u het minimumaantal in dat op de werksoort(en) in het veld Toekennen bij werksoortfilter moet worden geschreven voordat de werksoort wordt toegekend. Als u wilt dat werksoort KM alleen wordt toegekend als er minimaal 8 uur op werksoort N wordt ingevoerd, dan vult u dus 8 in. Laat u dit veld leeg, dan maakt het niet uit hoeveel wordt geschreven op de werksoort(en) in het veld Toekennen bij werksoortfilter.

Bij Toe te kennen aantal kunt u het aantal instellen dat automatisch aan de werksoort toegekend moet worden. Als u wilt dat aan werksoort KM automatisch 50 wordt toegekend, dan vult u dus 50 in.

Als de optie Automatisch tonen in urenstaat bij werksoort KM niet is ingeschakeld, zal werksoort KM niet direct zichtbaar zijn in urenstaten. Pas als er (8) uren worden ingevuld bij werksoort N, verschijnt werksoort KM in de urenstaat, waarbij automatisch het aantal (50) is ingevuld dat in het veld Toe te kennen aantal is ingesteld.

 

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Toekennen bij werksoortfilter op de werksoort. Zie ook Veld Toekennen bij werksoortfilter.

Als in het veld Toekennen bij werksoortfilter een of meer werksoorten zijn ingesteld, kunt u in dit veld instellen hoe vaak de toekenning moet plaatsvinden.

U hebt hierbij de keuze uit:

  • Leeg
  • Eenheid - Deze waarde kunt u alleen kiezen als in het veld Registratie in van de werksoort de waarde Aantal is ingesteld. Voor elk uur/aantal dat op een werksoort wordt geschreven die in het veld Toekennen bij werksoortfilter is ingesteld, wordt de werksoort ook 1 keer toegekend.

Voorbeeld: Is in het veld Toekennen bij werksoortfilter bijvoorbeeld werksoort N ingesteld en wordt in een urenstaat 8 uur geschreven op werksoort N, dan wordt aan de werksoort (waarop Toekennen bij werksoortfilter = N is ingesteld) ook automatisch 8 toegekend.

Opmerking: Dit werkt niet bij negatief geschreven uren/aantallen.

 

Wilt u de werksoort alleen toekennen op werkdagen of alleen op weekenddagen, dan stelt u dat in bij Toekennen op dagen. Standaard is in dat veld Alle dagen ingesteld.
In geval van de waarde Eenheid is het veld Toe te kennen aantal niet van toepassing.

  • Dag - De werksoort wordt standaard toegekend op elke dag waarop wordt geschreven op de werksoort(en) uit het veld Toekennen bij werksoort filter. Daarbij moet worden voldaan aan het ingestelde minimumaantal in het veld Minimumaantal voor toekenning.
    Wilt u de werksoort alleen toekennen op werkdagen of alleen op weekenddagen, dan stelt u dat in bij Toekennen op dagen. Standaard is in dat veld Alle dagen ingesteld.

    Opmerking: Als op een dag meerdere diensten worden ingevoerd, bijvoorbeeld een ochtend- en een middagdienst, en er is sprake van toekennen per dag, dan wordt de werksoort per dag toegekend. Wilt u de werksoort per dienst toekennen, stel dan de waarde Dienst in.

  • Week - in geval van urenverwerking per week wordt de werksoort 1 keer per week toegekend, op de eerste dag van de week, zodra het ingestelde minumumaantal is geschreven op de werksoort(en) uit het veld Toekennen bij werksoortfilter.
  • Maand - deze waarde is van toepassing in geval van urenverwerking per maand (maandurenstaten). Zodra op de werksoort(en) uit het veld Toekennen bij werksoortfilter het ingestelde minumumaantal is geschreven, wordt de werksoort 1 keer per maand toegekend. De werksoort wordt op de eerste dag van de maand toegekend, op de andere dagen niet meer. 
  • Vier weken - deze waarde is van toepassing in geval van urenverwerking per 4 weken. Zodra op de werksoort(en) uit het veld Toekennen bij werksoortfilter het ingestelde minumumaantal is geschreven, wordt de werksoort 1 keer per 4 weken toegekend. De werksoort wordt op de eerste dag van de vierwekenperiode toegekend, op de andere dagen niet meer.
  • Dienst - De werksoort wordt standaard toegekend aan elke dienst waarop wordt geschreven op de werksoort(en) uit het veld Toekennen bij werksoortfilter. Daarbij moet worden voldaan aan het ingestelde minimumaantal in het veld Minimumaantal voor toekenning. Wilt u de werksoort alleen toekennen op werkdagen of alleen op weekenddagen, dan stelt u dat in bij Toekennen op dagen. Standaard is in dat veld Alle dagen ingesteld.

 

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Toekennen per op de werksoort. Zie ook Veld Toekennen per.

Als Toekennen bij werksoortfilter is ingevuld, moet het veld Toekennen per ook gevuld zijn. Als u de optie Dag, Eenheid of Dienst kiest en u wilt de werksoort alleen toekennen op werkdagen of alleen op weekenddagen, dan stelt u dat in bij Toekennen op dagen. Standaard is in dit veld Alle dagen ingesteld.

Als u Werkdagen instelt, dan wordt de werksoort alleen toegekend op maandag t/m vrijdag.
Als u Weekenddagen instelt, dan wordt de werksoort alleen toegekend op zaterdag en zondag.

 

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Toekennen op dagen op de werksoort. Zie ook Veld Toekennen op dagen.

In het veld Minimumaantal voor toekenning stelt u het aantal in dat minimaal op de werksoort(en) in het veld Toekennen bij werksoortfilter moet worden geschreven voordat de werksoort wordt toegekend.

Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld wilt dat werksoort KM alleen wordt toegekend als er minimaal 8 uur op werksoort N wordt ingevoerd, dan vult u dus 8 in. Laat u dit veld leeg, dan maakt het niet uit hoeveel wordt geschreven op de werksoort(en) in het veld Toekennen bij werksoortfilter.

 

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Minimumaantal voor toekenning op de werksoort. Zie ook Veld Minimumaantal voor toekenning.

Als het veld Toekennen bij werksoortfilter is gevuld, kunt u in het veld Toe te kennen aantal het aantal instellen dat automatisch aan de werksoort toegekend moet worden.

Voorbeeld: Stel dat u wilt instellen dat aan de werksoort KM (voor kilometervergoedingen) automatisch 50 wordt toegekend als er uren op werksoort N (voor normale uren) worden geschreven. In dat geval stelt u in de regel van werksoort KM bij Toekennen bij werksoortfilter werksoort N in en vult u 50 in bij Toe te kennen aantal.

Als de optie Automatisch tonen in urenstaat bij werksoort KM niet is aangevinkt, zal werksoort KM niet direct zichtbaar zijn in urenstaten. Pas als er uren worden ingevuld bij werksoort N, verschijnt werksoort KM in de urenstaat, waarbij automatisch het aantal (50) is ingevuld dat in het veld Toe te kennen aantal is ingesteld.

Opmerking: Als in een werksoort in het veld Toekennen per de waarde Eenheid is geselecteerd, is het veld Toe te kennen aantal niet van toepassing.

 

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Toe te kennen aantal op de werksoort. Zie ook Veld Toe te kennen aantal.

Voor sommige vergoedingen, declaraties en uren is een minimumaantal van toepassing. Als het veld Toekennen bij werksoortfilter is gevuld, kunt u in het veld Drempel vanaf een minimumaantal instellen. Als dit veld op de werksoort is gevuld, wordt het aantal (in de meeste gevallen) automatisch overgenomen. Zie Velden Drempel vanaf en Drempel t/m voor voorbeelden hoe u dit veld kunt toepassen.

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Drempel vanaf op de werksoort.

Voor sommige vergoedingen, declaraties en uren is een maximumaantal van toepassing. Als het veld Toekennen bij werksoortfilter is gevuld, kunt u in het veld Drempel t/m een maximumaantal instellen. Als dit veld op de werksoort is gevuld, wordt het aantal (in de meeste gevallen) automatisch overgenomen. Zie Velden Drempel vanaf en Drempel t/m voor voorbeelden hoe u dit veld kunt toepassen.

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Drempel t/m op de werksoort.

Voor werksoorten die via een automatisme worden toegevoegd kan een maximum van toepassing zijn. Dit maximum kunt u in het veld Maximum urenstaat instellen. Bij het omzetten van een urenstaat naar een status waarin de optie Check maximale invoer urenstaat is ingesteld, wordt gecontroleerd of het ingestelde maximum wordt overschreden. Als dat het geval is, wordt invoer boven het ingestelde maximum automatisch afgetopt op het maximum.

Zie Veld Maximum urenstaat voor een voorbeeld hoe u dit veld kunt toepassen.

Belangrijk: Op de werksoortkaart moet ook de optie Check maximale invoer urenstaat zijn ingeschakeld.

 

Dit veld geldt vooral voor uren. Voor vergoedingen en declaraties is het ook mogelijk een maximumaantal of maximumbedrag in te stellen via het veld Maximale invoer urenstaat op de projectresource.

Bij het toevoegen van de werksoort op deze pagina wordt dit veld automatisch gevuld vanuit het veld Maximum urenstaat op de werksoort.

 

Zie ook

Maximale invoer urenstaat

Veld Check maximale invoer urenstaat

Veld Check maximale invoer urenstaat

 

Overige velden (standaard niet zichtbaar)

Onderstaande velden staan niet standaard op de kaart, maar kunnen worden toegevoegd. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.

In dit veld kan een aangepaste of een meer verduidelijkende omschrijving van de werksoort worden ingesteld.

Deze omschrijving is te gebruiken in:

  • de plaatsing/projectresource, ten behoeve van de vestiging

  • documenten (bijv. uitzendbevestiging, opdrachtbevestiging, documenten m.b.t. urenstaten)

  • loonstroken en facturen

  • op de resource- en klantportal (uren/declaraties)

 

Vertalingen

Het is mogelijk om de specifieke werksoortomschrijving in meerdere talen vast te leggen. Daarmee kan de juiste omschrijving per taal getoond of afgedrukt worden op de webportals, binnen MSF en in documenten zoals facturen en loonstroken. Klik op het veld of selecteer de regel en klik op de knop Vertalingen om een werksoortomschrijving voor een of meerdere talen in te voeren op de pagina Standaard werksoortvertaling.

Zie Pagina Standaard werksoortvertaling.

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.

Vertalingen

Via deze knop kunt u een aangepaste of meer verduidelijkende omschrijving van de werksoort instellen, in meerdere talen. Daarmee kan de juiste omschrijving per taal getoond of afgedrukt worden op de webportals, binnen MSF en in documenten zoals facturen en loonstroken.

Zie Pagina Standaard werksoortvertaling.

Uitgesloten projectresources

Deze knop is alleen actief bij centraal beheerde werksoorten.

Werksoorten die centraal worden beheerd vanuit de functiegroep, kunt u in principe niet op projectresourceniveau toevoegen, bewerken of verwijderen. In sommige gevallen is het wenselijk om daar toch van af te wijken. Het is daarom mogelijk om deze werksoorten uit te sluiten, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Centraal beheerde werksoorten uitsluiten.

Via deze knop kunt u opvragen welke projectresources zijn uitgesloten en eventueel de uitsluiting weer ongedaan maken. Zie ook Pagina Werksoortuitsluitingen.

 

Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.

 

Zie ook

Pagina Functiegroepen (Mysolution)

Werksoorten