Pagina Factuurgegevens per klant / bedrijfseenheid

Als u op de pagina Factuurgegevens per klant/bedrijfseenheid een bedrijfseenheid kiest, wordt in het veld Factuurfrequentie automatisch de waarde overgenomen uit het veld Factuurfrequentie op de klantenkaart. U kunt de factuurfrequentie vervolgens indien nodig aanpassen voor deze bedrijfseenheid. Deze frequentie wordt vervolgens standaard gehanteerd voor alle projecten van de klant die deze bedrijfseenheid hebben, tenzij u op de projectkaart een andere frequentie selecteert.

U kunt nieuwe factuurfrequenties toevoegen op de pagina Factuurfrequentieoverzicht, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Factuurfrequentieoverzicht.

 

Veld wijzigen

Wijzigt u dit veld terwijl er al projecten met deze bedrijfseenheid voor de klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Factuurfrequentie, dan krijgt u de volgende vraag:

 

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

In een factuurlay-out zijn de indeling en opmaak van de factuur vastgelegd.

Als u op de pagina Factuurgegevens per klant/bedrijfseenheid een bedrijfseenheid kiest, wordt in het veld Factuurlay-out (verkoop) automatisch de waarde overgenomen uit het veld Factuurlay-out (verkoop) op de klantenkaart. U kunt de factuurlay-out vervolgens indien nodig aanpassen voor deze bedrijfseenheid. Deze factuurlay-out wordt vervolgens standaard gehanteerd voor alle projecten die deze klant als factuurklant hebben en deze bedrijfseenheid hebben, tenzij u op de projectkaart een andere factuurlay-out selecteert.

 

Nieuwe factuurlay-outrapporten kunt u toevoegen aan de pagina Factuurlay-outs, als u daar rechten voor hebt.

 

Veld wijzigen

Wijzigt u dit veld terwijl er al projecten met deze bedrijfseenheid voor de klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Factuurlay-out (verkoop), dan krijgt u de volgende vraag:

 

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

U kunt de factuurlay-out nog wijzigen:

• per project, behalve als op het project de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief actief is.

• per (geboekte) verkoopfactuur.

 

Zie ook

Factuurlay-outs

Een factuurlay-outrapport toevoegen aan de pagina Factuurlay-outs

Als u op de pagina Factuurgegevens per klant/bedrijfseenheid een bedrijfseenheid kiest, wordt in het veld Factuur verzendwijze automatisch de waarde overgenomen uit het veld Factuur verzendwijze op de klantenkaart. U kunt de factuur verzendwijze vervolgens indien nodig aanpassen voor deze bedrijfseenheid. Deze factuur verzendwijze wordt vervolgens standaard gehanteerd voor alle projecten van de klant die deze bedrijfseenheid hebben.

Is echter op de contactkaart:

• een waarde ingesteld in het veld Factuur verzendwijze, én
• in het veld Factuur adresseren aan de waarde Bedrijf geselecteerd, én
• in het veld Factuurverzamelmethode uren een factuurverzamelmethode geselecteerd waarin de optie Bedrijf is geselecteerd, of

dan wordt bij het aanmaken van een project de factuur verzendwijze van het contactbedrijf overgenomen naar het project.

 

Veld wijzigen

Kies:

• Afdrukken als u de facturen en eventuele bijlagen wilt afdrukken op de standaardprinter.
• Pdf als u van de facturen en eventuele bijlagen een pdf-bestand wilt aanmaken. Zie ook Bestandsnaam en opslaglocatie pdf-bestanden.
  
• Mailen als u een e-mailbericht wilt aanmaken met de factuur als pdf-bestand in de bijlage. Om een e-mailbericht aan te kunnen maken moet op de pagina Factuurinstellingen een e-mailsjabloon zijn geselecteerd in het veld Verkoopfactuur e-mailsjabloon. Dit e-mailsjabloon bepaalt onder andere de inhoud en opmaak van het e-mailbericht.

  Zie ook Bestandsnaam en opslaglocatie pdf-bestanden.

• Afdrukken + Mailen als u de facturen wilt afdrukken en mailen. Zie ook de opmerkingen hierboven bij Afdrukken en Mailen.

 

Wijzigt u dit veld terwijl er al projecten met deze bedrijfseenheid voor deze klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Factuur verzendwijze, dan krijgt u de volgende vraag:

 

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

U kunt de factuur verzendwijze nog wijzigen:

• per project, behalve als op het project de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief actief is.

• per (geboekte) verkoopfactuur.

 

Bestandsnaam en opslaglocatie pdf-bestanden

Op de factuur moet een factuurlay-out zijn ingesteld. De rapporten die in die factuurlay-out zijn ingesteld moeten op de pagina Pdf- en Excel-rapporten staan, samen met een bestandsnaam.

Bij gebruik van SharePoint Online wordt het pdf-bestand op SharePoint standaard opgeslagen in de map Sales Invoices. Is op de pagina Pdf- en Excel-rapporten bij Rapport Opslaglocatie echter de waarde SharePoint ingesteld, dan worden de verkoopfacturen niet in de map Sales Invoices opgeslagen maar op de locatie die in het veld Map is ingesteld.
Als geen gebruik wordt gemaakt van SharePoint, wordt het pdf-bestand opgeslagen in de map die is ingesteld op de pagina Pdf- en Excel-rapporten. Daarvoor moet bij Rapport Opslaglocatie de waarde Netwerk opslaglocatie zijn ingesteld.

Zie ook Pagina Pdf- en Excel-rapporten.

Het pdf-bestand wordt op de achtergrond aangemaakt.

Als de portal daarop is ingericht, is het mogelijk om de pdf-bestanden te bekijken vanuit de portal. Zie ook Controllersoort SalesInvoices.

 

Zie ook

E-mailsjablonen

Veld Factuur verzendwijze

Veld Factuur verzendwijze

Veld Factuur adresseren aan

Factuurverzamelmethode

Zie Veld Factuurverzamelmethode

Als u op de pagina Factuurgegevens per klant/bedrijfseenheid een bedrijfseenheid kiest, wordt in het veld Facturen boeken blokkeren automatisch de waarde overgenomen uit het veld Facturen boeken blokkeren op de klantenkaart. U kunt deze optie vervolgens indien nodig aanpassen voor deze bedrijfseenheid. De geselecteerde optie wordt vervolgens standaard gehanteerd voor alle nieuwe projecten die deze klant als factuurklant hebben en deze bedrijfseenheid hebben.

 

Veld wijzigen

Wijzigt u dit veld terwijl er al projecten voor deze klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Facturen boeken blokkeren, dan krijgt u de volgende vraag:

 

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

Boeken blokkeren

U kunt de optie Facturen boeken blokkeren nog per project (of WBS) wijzigen. Is op een project de optie Facturen boeken blokkeren:

• ingeschakeld, dan wordt bij het genereren van facturen voor dit project de optie Boeken blokkeren automatisch aangevinkt. 
• niet ingeschakeld, maar is op een WBS-code die op de factuur komt de optie Factuur boeken blokkeren wel ingeschakeld, dan wordt bij het genereren van facturen de optie Boeken blokkeren automatisch aangevinkt. 

Het is dan niet mogelijk om die facturen te boeken.

 

Zie ook

Veld Facturen boeken blokkeren

Veld Facturen boeken blokkeren

Veld Boeken blokkeren

Als u op de pagina Factuurgegevens per klant/bedrijfseenheid een bedrijfseenheid kiest, wordt in het veld Bedrijfsboekingsgroep automatisch de waarde overgenomen uit het veld Bedrijfsboekingsgroep op de klantenkaart. U kunt dit veld vervolgens indien nodig aanpassen voor deze bedrijfseenheid. De geselecteerde optie wordt vervolgens standaard gehanteerd voor alle projecten die deze klant als factuurklant hebben en deze bedrijfseenheid hebben, tenzij u op de projectkaart een andere optie selecteert.

Nieuwe bedrijfsboekingsgroepen kunt u toevoegen aan de pagina Bedrijfsboekingsgroepen, als u daar rechten voor hebt.

 

Veld wijzigen

Wijzigt u de bedrijfsboekingsgroep terwijl er al projecten met deze bedrijfseenheid voor de klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Bedrijfsboekingsgroep, dan krijgt u de volgende vraag:

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

Standaard btw-bedrijfsboekingsgroep

Aan een bedrijfsboekingsgroep kan een standaard btw-bedrijfsboekingsgroep zijn gekoppeld. Wijzigt u de bedrijfsboekingsgroep terwijl er nog geen projecten met deze bedrijfseenheid voor de klant zijn en is aan de bedrijfsboekingsgroep een standaard btw-bedrijfsboekingsgroep gekoppeld, dan wijzigt de btw-bedrijfsboekingsgroep ook. Hebt u de bedrijfsboekingsgroep gewijzigd terwijl er al projecten met deze bedrijfseenheid voor de klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Bedrijfsboekingsgroep en is aan de bedrijfsboekingsgroep een standaard btw-bedrijfsboekingsgroep gekoppeld, dan opent de volgende vraag:

 

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

U kunt de bedrijfsboekingsgroep nog wijzigen per project, behalve als op het project de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief actief is.

 

Zie ook

Bedrijfsboekingsgroepen

Veld Bedrijfsboekingsgroep

Als u op de pagina Factuurgegevens per klant/bedrijfseenheid een bedrijfseenheid kiest, wordt in het veld Btw-bedrijfsboekingsgroep automatisch de waarde overgenomen uit het veld Btw-bedrijfsboekingsgroep op de klantenkaart. U kunt dit veld vervolgens indien nodig aanpassen voor deze bedrijfseenheid. De geselecteerde optie wordt vervolgens standaard gehanteerd voor alle projecten die deze klant als factuurklant hebben en deze bedrijfseenheid hebben, tenzij u op de projectkaart een andere optie selecteert.

Nieuwe btw-bedrijfsboekingsgroepen kunt u toevoegen aan de pagina Btw-bedrijfsboekingsgroepen, als u daar rechten voor hebt.

 

Veld wijzigen

Wijzigt u de btw-bedrijfsboekingsgroep terwijl er al projecten met deze bedrijfseenheid voor deze klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Btw-bedrijfsboekingsgroep, dan krijgt u de volgende vraag:

 

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

Zie ook

Als u op de pagina Factuurgegevens per klant/bedrijfseenheid een bedrijfseenheid kiest, wordt in het veld Betalingscondities automatisch de waarde overgenomen uit het veld Betalingscondities op de klantenkaart. U kunt de betalingscondities vervolgens indien nodig aanpassen voor deze bedrijfseenheid. Deze betalingscondities worden vervolgens standaard gehanteerd voor alle projecten die deze klant als factuurklant hebben en deze bedrijfseenheid hebben, tenzij u op de projectkaart andere betalingscondities selecteert.

Nieuwe betalingscondities kunt u toevoegen aan de pagina Betalingscondities, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Betalingscondities.

 

Veld wijzigen

Wijzigt u dit veld terwijl er al projecten met deze bedrijfseenheid voor de klant aanwezig zijn met een andere waarde in het veld Betalingscondities, dan verschijnt de volgende vraag:

 

Kiest u de optie Nee - Op geen enkel project, dan wordt de nieuwe waarde wel doorgevoerd op projecten van deze klant waarop de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief is en die deze bedrijfseenheid hebben. Zie ook Veld Factuurgegevens van klant toepassen.

Kiest u de optie Ja - Op alle projecten, dan wordt de nieuwe waarde doorgevoerd op alle projecten voor de klant die deze bedrijfseenheid hebben. U krijgt een melding hoeveel projecten dit betreft.

 

U kunt de betalingscondities nog wijzigen:

• per project, behalve als op het project de optie Factuurgegevens van klant toepassen actief actief is.

• per ongeboekte verkoopfactuur.