Sneltab Algemeen

Dit veld is alleen zichtbaar als op de pagina Boekhoudinstellingen in het veld Gebruik van btw-datum een andere waarde dan Uitgeschakeld is ingesteld. Is de waarde Uitgeschakeld ingesteld, dan kunt u dit veld niet op de kaart plaatsen, maar alleen opvragen via Ctrl+Alt+F1 (Pagina-inspectie). Zie ook Veld Btw-datum (technische naam: VAT Reporting Date).

Dit veld bepaalt in welke periode de btw van de inkoopfactuur moet worden aangegeven. Het wordt automatisch gevuld op basis van de boekings- of documentdatum, afhankelijk van de instellingen in de velden Gebruik van btw-datum en Standaard-btw-datum op de pagina Boekhoudinstellingen. U kunt de datum indien gewenst nog handmatig aanpassen.

Zie ook

Veld Gebruik van btw-datum

Veld Standaard-btw-datum

Microsoft Learn: Werken met btw op verkoop en inkoop

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de leverancier. U kunt dit veld hier niet wijzigen.

De datum die op de afdruk van de facturen komt te staan.

Documentdatum gekoppeld aan boekingsdatum

Als u de boekingsdatum in een ongeboekte inkoopfactuur aanpast en op de pagina Inkoopinstellingen is het veld Documentdatum koppelen aan boekingsdatum ingeschakeld, dan wordt de documentdatum automatisch aangepast naar die nieuwe boekingsdatum. Wilt u een afwijkende documentdatum, dan moet u deze nog een keer aanpassen. Is het veld Documentdatum koppelen aan boekingsdatum uitgeschakeld, dan wordt de documentdatum niet aangepast.

Zie ook Veld Documentdatum koppelen aan boekingsdatum.

Geeft de datum aan waarop de boeking van het verkoopdocument wordt geregistreerd, dus de datum waarop de omzet financieel is gemaakt.

Bevat het nummer dat de leverancier gebruikt op de factuur die naar u wordt verzonden. Standaard moet u dit veld invullen, maar u kunt de instelling in het veld Extern documentnr. verplicht wijzigen.

Later kunt u dan het nummer gebruiken als u om een bepaalde reden moet zoeken naar de geboekte inkoopregel met behulp van het nummer dat de leverancier aan het document heeft toegewezen.

Wanneer u een inkoopfactuur crediteert, wordt achter het huidige factuurnummer leverancier automatisch '-C' geplaatst. Dat is omdat de combinatie leveranciersnummer en factuurnummer slechts eenmaal mag voorkomen in de leverancierspostentabel.

Zie ook

Microsoft Learn: Inkoopretouren of annuleringen verwerken

Dit veld geeft u aan hoe u de inkoopfactuur wilt gaan afdrukken/verzenden. De waarde wordt standaard overgenomen uit het veld Factuur verzendwijze op de leverancierskaart.

Verzendwijze wijzigen

U kunt desgewenst een andere verzendwijze instellen. Kies:

• Afdrukken als u de geboekte inkoopfactuur en eventuele bijlagen wilt afdrukken op de standaardprinter.
• Pdf als u een pdf-bestand wilt aanmaken van de geboekte inkoopfactuur en eventuele bijlagen. Zie ook Bestandsnaam en opslaglocatie Pdf-bestanden.
• Mailen als u een e-mailbericht wilt aanmaken met de geboekte inkoopfactuur en eventuele bijlagen als pdf-bestand in de bijlage. U stuurt het bericht naar het e-mailadres dat is ingesteld in het veld E-mail van de geboekte inkoopfactuur.
  Om een e-mailbericht aan te kunnen maken moet op de pagina Factuurinstellingen een e-mailsjabloon zijn geselecteerd in het veld Inkoopfactuur e-mailsjabloon. Dit e-mailsjabloon bepaalt onder andere de inhoud en opmaak van het e-mailbericht.
  Zie ook Bestandsnaam en opslaglocatie Pdf-bestanden.
  
• Afdrukken + Pdf als u de geboekte inkoopfactuur en eventuele bijlagen wilt afdrukken en een pdf-bestand wilt aanmaken. Zie ook de opmerkingen hierboven bij Afdrukken en Pdf.
• Afdrukken + Mailen als u de geboekte inkoopfactuur en eventuele bijlagen wilt afdrukken en mailen. Zie ook de opmerkingen hierboven bij Afdrukken en Mailen.

Bestandsnaam en opslaglocatie Pdf-bestanden

Op de factuur moet een factuurlay-out zijn ingesteld. De rapporten die in die factuurlay-out zijn ingesteld moeten op de pagina Pdf- en Excel-rapporten staan, samen met een bestandsnaam.

Bij gebruik van SharePoint Online moet op de pagina Pdf- en Excel-rapporten in het veld Rapport Opslaglocatie de waarde SharePoint zijn ingesteld met de gewenste opslaglocatie in het veld Map.
Als geen gebruik wordt gemaakt van SharePoint, wordt het pdf-bestand opgeslagen in de map die is ingesteld op de pagina Pdf- en Excel-rapporten. Daarvoor moet bij Rapport Opslaglocatie de waarde Netwerk opslaglocatie zijn ingesteld.

Zie ook Pagina Pdf- en Excel-rapporten.

Het pdf-bestand wordt op de achtergrond aangemaakt.

Wijzigbaar op geboekte inkoopfactuur

U kunt de factuur verzendwijze nog wijzigen op de geboekte inkoopfactuur. Zie Veld Factuur verzendwijze.

Zie ook

E-mailsjablonen

Veld Inkoopfactuur e-mailsjabloon

De waarde in dit veld wordt overgenomen van de leverancierskaart. U kunt dit indien nodig per factuur aanpassen.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarop alleen kan worden bijgeboekt. Een G-rekening mag alleen gebruikt worden voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers. In dit veld selecteert u de methode waarop MSF de geblokkeerde bedragen voor G-rekeningen bepaalt.

U hebt de keuze uit:

• % excl. BTW – MSF berekent het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag exclusief btw.
• % incl. BTW – MSF berekent het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag inclusief btw.
• % excl. BTW + BTW bedrag – MSF berekent het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag exclusief btw. Het btw-bedrag wordt opgeteld.

De waarde in dit veld wordt overgenomen van de leverancierskaart. U kunt dit indien nodig per factuur aanpassen.

Vul het percentage in waarmee het geblokkeerde bedrag moet worden berekend.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarop alleen kan worden bijgeboekt. Een G-rekening mag alleen gebruikt worden voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers.

De waarde in dit veld wordt overgenomen van de leverancierskaart. U kunt dit indien nodig per factuur aanpassen.

Vul de code van de bankrekening in waarop het geblokkeerde bedrag moet worden overgemaakt. Dit betreft de geblokkeerde bankrekening van de leverancier. Deze moet eerst zijn aangemaakt vanuit de pagina Bankrekening leverancier van de leverancier.

Zie ook

Pagina Bankrekeningen leverancier

Pagina Bankrekening leverancier

Bij het genereren van inkoopfacturen waar urenposten in voorkomen wordt dit veld gevuld met de periode waar de uren betrekking op hebben.

Dit betreft inkoopfacturen die zijn gegenereerd via de knop Inhuur, Eigen personeel of Margefacturen.

De periode wordt bepaald op basis van de urenposten in de factuurregels. Daar wordt uit afgeleid wat de minimale urendatum en wat de maximale urendatum uit die posten is en op basis daarvan dus de betreffende periode. Bijvoorbeeld week 1 2023 als de factuur urenregels voor de eerste week van 2023 bevat of week 1 - 3 2023 als de factuur urenregels vanaf de eerste week tot en met de derde week van 2023 bevat.

Een eventuele aanvulling op het adres van de leverancier. De inhoud in dit veld wordt overgenomen uit het veld Adres 2 op de leverancierkaart. Als u dit veld wijzigt, blijft het adres op de leverancierkaart ongewijzigd.

Het ondernemingsnummer is alleen van toepassing voor Belgische bedrijven (waarbij op de pagina Algemene instellingen in het veld Land bedrijf de waarde België is ingesteld). Als het leveranciersnummer op de inkoopfactuur is gevuld, wordt het ondernemingsnummer automatisch overgenomen vanuit de leverancier.

Dit nummer is een uniek identificatienummer per natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Zie ook

Veld Ondernemingsnummer

Veld Land bedrijf

Als op de pagina Boekhoudinstellingen in het veld Gebruik van btw-datum de waarde dan Uitgeschakeld is ingesteld, dan kunt u dit veld niet op de kaart plaatsen.

Dit veld bepaalt in welke periode de btw van de inkoopfactuur moet worden aangegeven. Het wordt automatisch gevuld op basis van de boekingsdatum.

Zie ook

Veld Gebruik van btw-datum