Pagina Documenten

De pagina Documenten bevat de documenten die aan het contactsegment zijn gekoppeld. Dit betreft dezelfde documenten die op de contactsegmentkaart in de sneltab Documenten staan.

 

Pagina openen

U opent deze pagina vanuit:

• een contactsegmentkaart. Klik daarvoor op de actiebalk onder Registreren op de knop Documenten.

• het contactsegementenoverzicht. Kies daarvoor op de actiebalk voor Gerelateerd > Registreren > Documenten.

 

Getoonde documenten

Bij het openen van deze pagina zijn standaard alleen de documentregels zichtbaar:

• met een documentsjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is ingeschakeld, en
• waarin de optie Vervallen niet is aangevinkt

Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond.

Zie ook Toon in beperkte weergave.

 

Rechten/autorisatie

Welke documenten worden getoond is ook afhankelijk van de rechten van een gebruiker. Als aan een documentsjabloon een of meer rollen zijn gekoppeld, dan kunnen gebruikers die geen van deze rollen hebben:

• documentregels met dit documentsjabloon niet zien.
• dit documentsjabloon niet selecteren.

Zie ook Sjabloonautorisatie.

 

Wijze van aanmaken

Deze pagina kan documentregels en documenten bevatten die:

• handmatig zijn toegevoegd. Zie Een document(regel) handmatig toevoegen op de pagina Documenten van een contactsegment.
• automatisch zijn toegevoegd. Het is mogelijk om contactsegmentdocumenten automatisch te genereren. Namelijk via een modelleerbare actie met de functie GENERATEDOCUMENT. Daarmee kunt u inrichten dat het document bijvoorbeeld wordt gegenereerd zodra het contactsegment een bepaalde status krijgt. Zie ook Automatisch documenten genereren (GENERATEDOCUMENT) en Pagina Modelleerbare actie.

 

Een document(regel) handmatig toevoegen op de pagina Documenten van een contactsegment

1. Klik op de actiebalk op de knop Nieuw of klik in het veld Soort in de eerste lege regel.
2. Klik in het veld Soort op het pijltje en zoek en selecteer een documentsjabloon. De keuzelijst bevat alleen documentsjablonen waarvoor in de documentsjablooninstellingen is ingericht dat ze:
   • te gebruiken zijn voor segmenten, en
   • selecteerbaar zijn, en
   • waar u rechten voor hebt.
     In het veld Omschrijving verschijnt automatisch de omschrijving die in het documentsjabloon is ingevuld.
3. Selecteert u een documentsjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave niet is ingeschakeld, dan krijgt u een melding daarover en de keuze om alle actuele documenten weer te geven of niet. Kiest u:
   • Ja, dan wordt het filter opgeheven en zijn alle documentregels zichtbaar, inclusief de nieuw aangemaakte.
   • Nee, dan blijft het filter ingesteld. De nieuw aangemaakte documentregel is dan niet zichtbaar.  
4. U kunt nu een document (oftewel bestand) gaan koppelen of genereren. Zie Documenten koppelen of genereren in een documentregel.

 

Help per veld

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren.

Splitsknop Koppel/Open bestand

De knoppen Koppel bestand en Open bestand zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop combinatie van knop en menu'. Koppel bestand is zichtbaar als er nog geen bestand is gekoppeld. Is wel een bestand gekoppeld, dan is Open bestand zichtbaar.

	Koppel bestand	Via deze knop kunt u een bestand koppelen of genereren. Zie ook Documenten koppelen of genereren in een documentregel.
	Open bestand	Als aan een documentregel een bestand is gekoppeld, kunt u het bestand via deze knop downloaden of openen in de bijbehorende applicatie.

E-mail

E-mail (sjabloon)

Via deze knop start de e-mailwizard. Deze kunt u doorlopen als er minimaal een e-mailsjabloon actief is waarin bij Gebruiken voor de waarde Interacties is geselecteerd. De mail wordt standaard naar de resource gestuurd maar u kunt dit desgewenst nog wijzigen in de wizard. De e-mail bevat de tekst die in het sjabloon is voorgedefinieerd. Via het e-mailsjabloon kan ook worden ingericht dat automatisch een of meer bijlagen worden meegestuurd. Zie ook E-mailwizard en E-mailsjablonen.

Splitsknop Filter

De knoppen Alle documenten, Actuele documenten en Beperkt zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop combinatie van knop en menu'. Bij het openen van deze pagina is Alle documenten zichtbaar. Klikt u op die knop, dan wordt Actuele documenten zichtbaar.

	Alle documenten	Bij het openen van deze pagina zijn standaard alleen de documentregels zichtbaar: met een documentsjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is ingeschakeld, en waarin de optie Vervallen niet is aangevinkt Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond.
	Actuele documenten	Bij het openen van deze pagina zijn documentregels waarin de optie Vervallen is ingeschakeld standaard niet zichtbaar. Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond. Met een klik op Actuele documenten stelt u het filter weer in.
	Beperkt	Bij het openen van deze pagina zijn documentregels met een documentsjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is uitgeschakeld standaard niet zichtbaar. Via de filterknop Alle documenten heft u deze filters op en worden alle aanwezige documentregels getoond. Met een klik op Beperkt stelt u het filter weer in.

 

 

Zie ook

Contactsegment

Contactsegmenten

Documentsjablonen

Een gekoppeld bestand in een documentregel vervangen

Een document openen en wijzigen

Een document(regel) verwijderen