Pagina Planningsvraag invoeren/wijzigen (Planningmodule)

Geef aan hoeveel resources nodig zijn. U kunt maximaal 999 invoeren.

Bij Aanvrager kunt u een contactpersoon van het bedrijf selecteren. De keuzelijst bevat alleen de contactpersonen van het bedrijf die een status hebben die in het veld Contactpersoonstatus filter is ingesteld. Zie ook Veld Contactpersoonstatus filter.
U kunt geen aanvrager selecteren als het contactbedrijf een status heeft die niet in het veld Contactstatus filter op de pagina Planninginstellingen is ingesteld. Zie ook Veld Contactstatus filter.

Gegevens verversen

Wanneer in MSF contactpersonen worden toegevoegd of gewijzigd, kan het even duren voordat deze gegevens ook in de planningmodule zichtbaar zijn. Via  achter het veld Aanvrager kunt u deze gegevens direct verversen, zodat u uit de meest recente contactpersonen kunt kiezen.

Planningsvraag wijzigen door klant op portal

Een contactpersoon van de klant kan de planningsvraag ook wijzigen via de klantportal, als in het portaldomein voor de klantportal een controllerinstantie met de controllersoort Planning in de sneltab Menu-instellingen is ingesteld. Als een contactpersoon de vraag en/of opmerking op de portal wijzigt terwijl bij de vraag nog geen contactpersoon bekend was, dan wordt automatisch de naam van de betreffende contactpersoon ingevuld in het veld Aanvrager. Wordt de vraag en/of opmerking vervolgens door een andere contactpersoon op de portal gewijzigd, dan blijft het veld Aanvrager ongewijzigd.

Zie ook Controllersoort Planning.

Bij Planner is standaard de medewerker geselecteerd die de planningsvraag aanmaakt. Dit kunt u desgewenst wijzigen.

Als een contactpersoon de vraag en/of opmerking op de klantportal invoert (dus als er nog geen planningsvraag aanwezig is), dan is het veld Planner leeg. Wijzigt een planner de planningsvraag vervolgens in de planningmodule of in MSF, dan wordt dit veld alsnog gevuld.

Standaard krijgt een planningsvraag de status die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen in het veld Planningsvraag. Wijzig dit indien nodig. Welke statussen u kunt kiezen is afhankelijk van de inrichting op de pagina Planningvraagstatus, bij Volgend statusfilter en/of Vorig statusfilter, en de optie Lijst alleen vorige en volgende statussen op de pagina Planninginstellingen in MSF. Zie ook Pagina Planningsvraagstatus en Veld Lijst alleen vorige en volgende statussen.

Statuswijziging na wijzigen vraag door klant op portal

Het is mogelijk om in te stellen dat de planningsvraagstatus wijzigt als de contactpersoon de vraag en/of opmerking bij de vraag invult of wijzigt via de portal. Daarvoor moet in het veld Vraagstatus klant op de pagina Web-instellingen een planningsvraagstatus zijn ingesteld die u alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee kunt u in de planningmodule zichtbaar maken dat de klant de planningsvraag heeft ingevuld of gewijzigd. Is het veld Vraagstatus klant leeg, dan heeft een wijziging van de vraag door de klant geen invloed op de planningsvraagstatus.

Zie ook Veld Vraagstatus klant.

Als in de dienst een publicatiegroep is toegevoegd, staat op deze pagina het woord Marktplaats (groen weergegeven) boven de datum. De marktplaats is een overzicht met beschikbare diensten waarvoor een resource zich vanuit de agenda op de resourceportal kan aanmelden. Zie ook Dienst publiceren op de marktplaats en Marktplaats.

Of en wanneer een dienst zichtbaar is voor de resource, hangt van een aantal dingen af. Een daarvan is dat de dienstdag niet moet zijn uitgesloten van de marktplaats.

Via de optie Uitsluiten van marktplaats kunt u de publicatie wijzigen. Kiest u Ja, dan is de dienst op de betreffende dag niet beschikbaar op de marktplaats. Kiest u Nee, dan is de dienst op de betreffende dag wel beschikbaar op de marktplaats.

Nadat de vraag is ingevoerd, is het ook mogelijk om de publicatie per dag te wijzigen via de rechtermuisknop Bewerk dienstdag. Zie ook Pagina Dienstdag (Planningmodule).

Voeg eventueel een bericht toe voor alle geplande en nog in te plannen resources op deze dienstdag. Als al een bericht was ingevoerd, staat achter Bericht voor resources een

Icoontje

Als een bericht is ingevoerd, is op de pagina Beheer taken het icoontje zichtbaar in het balkje met de planningsvraag. Het bericht is ook zichtbaar in de tooltip bij de geplande resource.

Individueel bericht toevoegen

Het is ook mogelijk om per geplande resource een bericht toe te voegen die specifiek voor de resource is. Zie ook Een resource inplannen op een dienst op de pagina Beheer taken en Pagina Wijzig opmerking (Planningmodule).

Mailingen

Het ingevoerde bericht kan in mailingen worden opgenomen. Zie Planning: berichten voor resources en klanten en Pagina Communiceer (Planningmodule).

Portal

Als op de resourceportal de agenda aanwezig is met de planning voor de resource, is dit bericht zichtbaar voor de resource. Zie ook Controllersoort Agenda.

Voeg eventueel een opmerking toe die alleen bestemd is voor planners en voor contactpersonen op de klantportal. Als al een bericht is ingevoerd, staat achter Opmerking planner een .

Icoontje

Als een opmerking is ingevuld, is op de pagina Beheer taken het icoontjezichtbaar in het balkje met de planningsvraag.

Opmerking op klantportal

Als een contactpersoon op de klantportal een opmerking invoert, is deze ook zichtbaar in dit veld. Zie ook Controllersoort Planning.