Bij elke dienst kunt u per dag instellen hoeveel mensen nodig zijn, de planningsvraag. Zie ook Planningsvraag invoeren en Pagina Dienstdag (Planningmodule).
Opmerking gevuld in planningsvraag
Als aan de planningsvraag een opmerking is toegevoegd, is dat zichtbaar aan het icoontje
.
Zie ook Veld Opmerking planner.
Tooltip met planningsvraaginfo
Als de planningsvraag is ingevuld en u plaatst uw muisaanwijzer op de dag met die planningsvraag (dus niet op een geplande resource in die dag), dan opent een tooltip met de informatie van de planningsvraag.
Opmerking: Is op de pagina Instellingen van de planningmodule de optie Toon mouseovers met planninginformatie alleen als de CTRL-toets wordt ingedrukt ingeschakeld, dan worden tooltips alleen getoond als u ook op de Ctrl-toets drukt. Zie ook Pagina Instellingen (Planningmodule).
Deze tooltip toont onder meer de volgende gegevens:
- de datum
- als de dienst en de planningsvraag zijn gepubliceerd op de marktplaats, staat boven de datum het woord Marktplaats (groen weergegeven). Zie ook Dienst toevoegen/bewerken (Planningmodule), Planningsvraag invoeren en Pagina Dienstdag (Planningmodule).
- de begin- en eindtijd van de dienst
- de naam van het bedrijf
- de omschrijving van de planningtaak
- de naam van de aanvrager en het e-mailadres en de telefoonnummers (vast en mobiel) van de aanvrager
- de naam van de planner
- de status van de planningsvraag
- een bericht voor de resources als deze is ingevoerd bij de planningsvraag
- een opmerking voor de planner als deze is ingevoerd bij de planningsvraag
- wanneer en door wie welke wijzigingen zijn aangebracht in de planningsvraag
Let op: Alleen wijzigingen die zijn aangebracht in de planningmodule worden gelogd. Wijzigingen die zijn aangebracht vanuit MSF, worden niet gelogd.
Planningsvraagstatus
Aan een planningsvraag kunt u een status toekennen. De statussen kunt u inrichten op de pagina Planningvraagstatus in MSF, als u daar rechten voor hebt.
Planningsvraagstatus tonen
Het is mogelijk om de planningsvraagstatus zichtbaar te maken in en te wijzigen vanuit de volgende pagina's van de planningmodule:
- Beheer taken
- Beheer resources, als de knop Taken is geselecteerd.
- Zoek resources
- Prognose-overzicht
Daarvoor moet op de pagina Planninginstellingen in MSF de optie Toon vraagstatus op takenoverzicht zijn ingeschakeld. In bovenstaande pagina's wordt dan vóór de ingestelde planningsvraag een vierkant blokje getoond met de kleur die hoort bij de status van de planningsvraag. Als u op het blokje klikt, kunt u een andere status kiezen (als u rechten hebt om te wijzigen). Welke statussen u kunt kiezen is afhankelijk van de inrichting op de pagina Planningsvraagstatus, bij Volgend statusfilter en/of Vorig statusfilter, en de optie Lijst alleen vorige en volgende statussen op de pagina Planninginstellingen in MSF.
Als u de planningsvraag wijzigt naar 0, dan blijft het statusblokje zichtbaar.
Zie ook
Beheer resources (Planningmodule)
Zoek resources (Planningmodule)
Prognose-overzicht (Planningmodule)
Veld Toon vraagstatus op takenoverzicht
Lijst alleen vorige en volgende statussen
Acties vanuit dag met planningsvraag
Als de planningsvraag is ingevuld en u klikt met uw rechtermuisknop op de dag met die planningsvraag (dus niet op een geplande resource in die dag), dan opent een menu met verschillende mogelijkheden met betrekking tot de planningsvraag en de geplande resources (als er een of meer resources zijn ingepland).
Is in de planningsvraag het veld Aanvrager gevuld, dan kunt u:
- via Open contactpersoonkaart de contactpersoonkaart van de betreffende contactpersoon openen in MSF.
- via Communiceer naar contactpersoon een e-mail naar de betreffende contactpersoon sturen of de contactpersoon bellen. Deze knop is alleen actief als op de contactpersoonkaart een e-mailadres is gevuld en/of een telefoonnummer is ingevuld in het veld Telefoon en/of Telefoon (mobiel). Zie ook Pagina Communiceer (Planningmodule).
Wijzigen planningsvraag door klant op portal
Een contactpersoon van de klant kan de planningsvraag ook wijzigen via de klantportal, als in het domein voor de klantportal een controllerinstantie met de controllersoort Planning in de sneltab Menu-instellingen is ingesteld.
Als een contactpersoon de vraag en/of opmerking op de portal wijzigt terwijl bij de vraag nog geen contactpersoon bekend was, dan wordt automatisch de naam van de betreffende contactpersoon ingevuld in het veld Aanvrager. Wordt de vraag en/of opmerking vervolgens door een andere contactpersoon op de portal gewijzigd, dan blijft het veld Aanvrager ongewijzigd.
Als een contactpersoon de vraag en/of opmerking op de portal invoert (dus als er nog geen planningsvraag aanwezig is), dan is het veld Planner leeg. Wijzigt een planner de planningsvraag vervolgens in de planningmodule, dan wordt dit veld alsnog gevuld.
Statuswijziging
Het is mogelijk om in te stellen dat de planningsvraagstatus wijzigt als de contactpersoon de vraag en/of opmerking bij de vraag invult of wijzigt via de portal. Daarvoor moet in het veld Vraagstatus klant op de pagina Web-instellingen een planningsvraagstatus zijn ingesteld. Hiermee kunt u in de planningmodule zichtbaar maken dat de klant de planningsvraag heeft ingevuld of gewijzigd. Is het veld Vraagstatus klant leeg, dan heeft een wijziging van de vraag door de klant geen invloed op de planningsvraagstatus.
Zie ook
Zie ook
Terminologie Mysolution Planning
Sneltoetsen in Mysolution Planning
Collectief planningsvraagstatus omzetten (Planningmodule)
Veld Toon vraagstatus op takenoverzicht
Lijst alleen vorige en volgende statussen