Sneltab Algemeen

Bevat het nummer van de contactpersoon naar wie de factuur is verzonden. Het nummer wordt overgenomen vanuit de verkoopfactuur.

Indien nodig kunt u de contactpersoon nog wijzigen. Klik daarvoor op de actiebalk onder Start op Geboekte factuurvelden bewerken en wijzig het veld Factuurcontactnr.. Zie ook Pagina Geboekte factuurvelden wijzigen.
U kunt kiezen uit alle contactpersonen, dus ook contactpersonen die niet aan de geselecteerde klant en gerelateerde bedrijven gekoppeld zijn.

Toont de naam van de contactpersoon die in het veld Factuurcontactnr. is geselecteerd.

Bij elke klant is het mogelijk om meerdere factuur- en e-mailadressen vast te leggen op de pagina Factuuradressenoverzicht. Als op de verkoopfactuur een van die andere factuuradressen is geselecteerd in het veld Factuuradrescode, wordt deze automatisch overgenomen op de geboekte verkoopfactuur. De overige adresvelden tonen dan de naam en adresgegevens van het geselecteerde factuuradres.

Zie ook Pagina Factuuradressenoverzicht.

Indien nodig kunt u de factuuradrescode nog wijzigen. Klik daarvoor op de actiebalk onder Start op Geboekte factuurvelden bewerken en wijzig het veld Factuuradrescode. Zie ook Pagina Geboekte factuurvelden wijzigen.

Bevat de boekingssoort en het nummer van de post, bijvoorbeeld Factuur 1001. De naam wordt gekopieerd van het veld Omschrijving op de verkoopfactuur.

Indien nodig kunt u de omschrijving nog wijzigen. Klik daarvoor op de actiebalk onder Start op Geboekte factuurvelden bewerken en wijzig het veld Omschrijving.

Bevat de datum waarop de factuur is geboekt, dus de datum waarop de omzet financieel is gemaakt.

Bevat de datum die op de afdruk van de facturen staat.

Als de verkoopfactuur is geboekt via een taakwachtrijpost, is de datum afhankelijk van de volgende velden:

• Veld Documentdatum doorschuiven bij boeken na tijdstip
• Veld Documentdatum verschuiven o.b.v. datumformule
• Veld Document- en boekingsdatum antidateren tot en met

Bevat de datum waarop de factuur moet zijn voldaan. De datum is berekend met behulp van de velden Betalingscondities en Boekingsdatum op de verkoopfactuur.

U kunt de vervaldatum niet meer wijzigen, omdat de factuur al is geboekt.

Dit veld bevat de transactiewijze die bij het telebankieren wordt gebruikt. De code wordt gekopieerd vanuit het veld Code transactiewijze in de verkoopfactuur.

U kunt de transactiewijze niet meer wijzigen, omdat de factuur al is geboekt.

Dit veld bevat de bankrekening van de klant die wordt gebruikt voor betalingen en incasso's door middel van telebankieren. De code wordt gekopieerd vanuit het veld Code bankrekening in de verkoopfactuur.

Bevat de code waarmee wordt gezocht naar de betalingscondities die op de factuur van toepassing zijn. De code wordt opgehaald uit het veld Betalingscondities op de verkoopfactuur.

De betalingscondities worden gebruikt om de vervaldatum en de contantkortingsdatum te berekenen op basis van de boekingsdatum en om het contantkortingspercentage op te zoeken.

U kunt de code voor de betalingscondities niet meer wijzigen, omdat de factuur al is geboekt.

Toont de methode waarop MSF het geblokkeerde bedrag voor de G-rekening heeft bepaald. De waarde is overgenomen vanuit de verkoopfactuur, zie ook Veld G-rekening bedrag bepalingsmethode.

Dit kan een van de volgende waarden betreffen:

• % excl. BTW – MSF heeft het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag exclusief btw berekend.
• % incl. BTW – MSF heeft het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag inclusief btw berekend.
• % excl. BTW + BTW bedrag – MSF heeft het geblokkeerde bedrag over het factuurbedrag exclusief btw berekend. Het btw-bedrag wordt opgeteld.

U kunt dit niet meer wijzigen.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarop alleen kan worden bijgeboekt. Een G-rekening mag alleen gebruikt worden voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers.

In het overzicht met openstaande posten voor de klant toont het veld Geblokkeerd bedrag welk bedrag is berekend voor de G-rekening. Zie ook Pagina Saldo over bedrijven.

Toont het percentage in waarmee het geblokkeerde bedrag is berekend. De waarde is overgenomen vanuit de verkoopfactuur, zie ook Veld Percentage naar g-rekening.

U kunt dit niet meer wijzigen.

In het overzicht met openstaande posten voor de klant toont het veld Geblokkeerd bedrag welk bedrag is berekend voor de G-rekening. Zie ook Pagina Saldo over bedrijven.

Toont de code van de bankrekening waarop het geblokkeerde bedrag moet worden overgemaakt. De waarde is overgenomen vanuit de verkoopfactuur, zie ook Veld G-rekeningcode.

U kunt dit niet meer wijzigen.

In het overzicht met openstaande posten voor de klant toont het veld Geblokkeerd bedrag welk bedrag is berekend voor de G-rekening. Zie ook Pagina Saldo over bedrijven.

Bij het aanmaken van de geboekte verkoopfactuur (dus bij het boeken van de verkoopfactuur) wordt het e-mailadres automatisch overgenomen uit de verkoopfactuur.

E-mailadres wijzigen

U kunt desgewenst een ander e-mailadres instellen. Klik daarvoor op de actiebalk onder Start op Geboekte factuurvelden bewerken, vul het veld E-mail en klik op OK.

Wilt u meer dan 1 e-mailadres opnemen, plaats dan een puntkomma (;) tussen de e-mailadressen. Zet geen spatie na de puntkomma. U kunt maximaal tachtig tekens invoeren.

Het veld Afgedrukt geeft aan hoe vaak de factuur is afgedrukt of verzonden. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt zodra u de factuur afdrukt of verzendt. Het maakt hierbij niet uit op welke manier de factuur is afgedrukt of verzonden. Als u alleen een afdrukvoorbeeld maakt, wijzigt het aantal niet.

Dit veld wordt opgehoogd:

• als de factuur wordt afgedrukt of verzonden via een taakwachtrijpost en het veld Afgedrukt op 0 staat. Na het uitvoeren van de taakwachtrijpost staat dit veld op 1. Zie ook Geboekte verkoopfacturen afdrukken/verzenden via een taakwachtrijpost.
• als u de factuur afdrukt via de knop Afdrukken / Afdrukvoorbeeld en de factuur afdrukt naar een printer, pdf-bestand of Word-bestand.
• als u de factuur afdrukt via de knop Afdrukken volgens verzendwijze.

Opnieuw verzenden

Als een factuur al is afgedrukt/verzonden, is het mogelijk om aan te geven dat deze opnieuw verzonden moet worden. Selecteer daartoe de factuur (of de facturen) in het overzicht met geboekte facturen en klik op de actiebalk onder Corrigeren op Opnieuw versturen. Daarmee worden de volgende velden aangepast op de betreffende facturen:

• veld SETU Verzonden wordt uitgeschakeld.
• veld Afgedrukt wordt op 0 gezet.
• veld Interactie aangemaakt bij contact wordt gedeactiveerd.

Vervolgens zal de factuur in het reguliere proces opgepakt worden voor verzending via SETU, e-mail (via Afdrukken volgens verzendwijze) en publicatie op de portal (via het aanmaken van een interactie bij het contactbedrijf met de factuur als pdf-bestand in de bijlage).

Zie ook

Geboekte verkoopfacturen afdrukken en/of verzenden

Factuur verzendwijze

Rapport Facturen afdrukken batch

Veld Interactie aangemaakt bij contact

Als een factuur per e-mail wordt verzonden, wordt de waarde in het veld Verstuurde e-mails alleen opgehoogd als bij het versturen een interactie wordt aangemaakt.

Als u een geboekte verkoopfactuur crediteert, moet u een reden selecteren. Wanneer een geboekte verkoopfactuur is gecrediteerd, staat de redencode in dit veld.

Zie ook Verkoopfacturen crediteren.

Het is mogelijk om in te richten dat bij het boeken van een verkoopfactuur automatisch een interactie wordt aangemaakt bij het contactbedrijf met de factuur als pdf-bestand in de bijlage. Zie Geboekte verkoopfacturen als interactie koppelen aan contactbedrijf.

Het aanmaken van een interactie gebeurt echter alleen als in de geboekte verkoopfactuur de optie Interactie aangemaakt bij contact niet is geactiveerd. Zodra de interactie is gemaakt, wordt de optie Interactie aangemaakt bij contact automatisch geactiveerd.

Publicatie op de portal

Als op een klantportal de controllersoort SalesInvoices is ingesteld, worden facturen waar een interactie voor is aangemaakt op de portal getoond. Zie ook Controllersoort SalesInvoices.

Nieuwe interactie aanmaken die bestaande overschrijft

Het is mogelijk om de optie Interactie aangemaakt bij contact te deactiveren terwijl er al een interactie is aangemaakt. Er wordt dan automatisch een nieuwe interactie aangemaakt waarbij de bestaande interactie wordt overschreven. Klik hiervoor op de actiebalk onder Start op Geboekte factuurvelden bewerken, deactiveer de optie Interactie aangemaakt bij contact en klik op OK.

Een andere manier om dit voor elkaar te krijgen is door de geboekte verkoopfactuur te selecteren in het overzicht met geboekte facturen en op de actiebalk onder Corrigeren te kiezen voor Opnieuw versturen. Daarmee worden de volgende velden aangepast op de factuur:

• veld SETU Verzonden wordt uitgeschakeld.
• veld Afgedrukt wordt op 0 gezet.
• veld Interactie aangemaakt bij contact wordt gedeactiveerd.

Vervolgens zal de factuur in het reguliere proces opgepakt worden voor verzending via SETU, e-mail (via Afdrukken volgens verzendwijze) en publicatie op de portal (via het aanmaken van een interactie bij het contactbedrijf met de factuur als pdf-bestand in de bijlage).

Bevat het nummer waarmee de klant in het eigen systeem verwijst naar dit verkoopdocument. Het nummer wordt opgehaald uit het veld Extern documentnr. op de (ongeboekte) verkoopfactuur.

U kunt het nummer indien nodig nog wijzigen. Klik daarvoor op de actiebalk onder Start op Geboekte factuurvelden bewerken, pas het nummer aan in het veld Extern documentnr. en klik op OK.

De inhoud van dit veld wordt overgenomen uit het veld Factuurtype op de ongeboekte verkoopfactuur. Het is afhankelijk van de waarde in het veld Correcties op aparte factuur op de klantenkaart.

Zie ook

Veld Factuurtype

Correcties op aparte factuur