Jaaropgaven - inrichting

Voor het verstrekken van jaaropgaven moet u verschillende zaken inrichten.

Vereiste inrichting

Als u jaaropgaven wilt e-mailen naar resources, is een e-mailsjabloon voor jaaropgaven nodig. Zie E-mailsjabloon voor jaaropgaven.
Stel op de pagina Mysolution loonmodule-instellingen:
- in het veld E-mailsjabloon voor jaaropgave het e-mailsjabloon voor jaaropgaven in. Zie Veld E-mailsjabloon voor jaaropgave.
- in het veld Interactiesjabloon jaaropgave het interactiesjabloon voor jaaropgaven in. Het is mogelijk om de toegangsrechten tot interacties met dit sjabloon te beperken. Zie ook Veld Interactiesjabloon jaaropgave.
  Bij het opvragen van jaaropgaven kunt u ervoor kiezen om de jaaropgaven te mailen of op de portal te publiceren. In deze gevallen wordt een interactie toegevoegd aan de resourcekaart met de jaaropgave als pdf-bestand in de bijlage. Zie ook Pdf-bestanden. Daarnaast wordt de jaaropgave als pdf-bestand op de portal gepubliceerd. Zie ook Publiceren op de portal.
- via het veld Jaaropgave met specificatie van uitkeringen in welk rapport-id moet worden gebruikt. Zie Veld Jaaropgave met specificatie van uitkering.
Een aangepast rapportlay-out/Word-lay-out voor jaaropgaven. Daarmee bepaalt u welke gegevens worden afgedrukt en de vormgeving daarvan. Zie Aangepaste rapportlay-outs/Word-lay-outs voor jaaropgaven.
Stel via de pagina Selectie rapportlay-out in welke lay-out u wilt gebruiken. Zie Inrichten welke jaaropgave gebruikt moet worden.
Stel op de pagina Jaaropgave-instellingen in voor welke premies de premiebedragen afgedrukt moeten worden op de jaaropgaven. Zie ook Jaaropgave-instellingen.

Opmerking: Sluit eerst het loonjaar af voordat u de jaaropgaven aanmaakt. Zie Veld Laatst afgesloten verloningsjaar.

Manieren van aanmaken

U kunt jaaropgaven:

handmatig aanmaken/publiceren vanuit het resourceoverzicht, zie Jaaropgaven verstrekken, of
automatisch aanmaken/publiceren via een taakwachtrijpost, zie Jaaropgaven automatisch aanmaken via een taakwachtrijpost

E-mailsjabloon voor jaaropgaven

Maak vanuit de pagina E-mailsjablonen een e-mailsjabloon voor jaaropgaven aan. Stel daarin het volgende in:

Kies in het veld Gebruiken voor van het e-mailsjabloon de optie Loonberekening.
Vul bij Rapportnr. het rapportnummer in dat van toepassing is. Het nummer van het standaardrapport is 11076142.

Stel in op welke wijze de e-mails moeten worden verzonden. Zie daarvoor ook Veld Direct zenden en Veld Via SMTP versturen.

Stel in wie de afzender van de e-mailberichten is. Zie daarvoor ook Veld Verzenden namens vestiging en Veld Verzenden namens.

Klik op de actiebalk op de knop Inhoud per taal en stel in het veld Onderwerp de tekst in die in de onderwerpregel van het e-mailbericht moet komen te staan. Zie ook Veld Onderwerp.
Als u in het veld Taal een specifieke taal instelt, dan voert u de tekst in de betreffende taal in.
Het is ook mogelijk om een of meer samenvoegcodes op te nemen, zodat automatisch gegevens uit MSF in de onderwerpregel worden gevuld. Zie ook Samenvoegcodes in e-mailsjablonen en Pagina Samenvoegvelden.

Via de knop Inhoud stelt u de tekst in die in de e-mailberichten komt te staan, op de pagina Html editor. Op de plekken waar u gegevens uit MSF wilt opnemen, plaatst u een samenvoegcode. Zie ook E-mailbericht instellen in de Html editor.

Schakel tenslotte de optie Actief in.

Zie ook

E-mailsjablonen

Pagina E-mailsjablonen per taal

Pagina E-mailsjabloon

Pdf-bestanden

Om een pdf-bestand van een jaaropgave te kunnen maken, moeten de rapporten 11096734 en 11096580 zijn ingesteld op de pagina Pdf- en Excel-rapporten. Stel ook het veld Bestandsnaam in.

Naast het opslaan van de pdf-bestanden als interactie, is het mogelijk om deze pdf-bestanden ook op SharePoint of een netwerkschijf op te slaan. Stel daarvoor op de pagina Pdf- en Excel-rapporten ook de velden Rapport Opslaglocatie en Map in.

Zie ook Pdf- en Excel-rapporten.

Publiceren op de portal

Als u de jaaropgaven op de portal wilt publiceren, moet:

voor het interactiesjabloon voor jaaropgaven zijn ingesteld dat interacties op basis van dit sjabloon zichtbaar zijn op de portal voor resources. Dit betekent dat op de pagina Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie:
- het veld Toon op web moet zijn aangevinkt
- bij Autorisatietype de waarde Resource (of Beide) moet zijn ingesteld

Zie ook Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie.

in het domein voor de resourceportal een controllerinstantie met de controllersoort Documents in de sneltab Menu-instellingen zijn ingesteld. Ook moet een overige registratieset zijn aangemaakt die is ingesteld in het veld RegistrationCode van de controllersoort Documents. In de overige registratieset vult u bij Documentsjabloonfilter de code van het interactiesjabloon voor jaaropgaven in en stelt u verder de velden in die op de portalpagina getoond moeten worden. Zie ook Pagina Portaldomein , Controllerinstantie en Controllersoort Documents.

Aangepaste rapportlay-outs/Word-lay-outs voor jaaropgaven

Er zijn 2 aangepaste rapportlay-outs voor jaaropgaven beschikbaar:

de standaardrapportlay-out met id 11096734.
de rapportlay-out met id 11096580 waarin ook de bedragen voor specifieke uitkeringen zoals een ZW- of WAZO-uitkering kunnen worden getoond. Dit rapport-id wordt alleen gebruikt als op de pagina Mysolution loonmodule-instellingen het veld Jaaropgave met specificatie van uitkeringen is ingeschakeld.

Zie ook Veld Jaaropgave met specificatie van uitkering.

Let op: Op de jaaropgave kan worden afgedrukt of de loonheffingskorting wel of niet is toegepast. Het recht op loonheffingskorting kan gedurende het jaar wijzigen. Daarom is het mogelijk om in de Word-lay-out voor jaaropgaven maximaal 3 velden op te nemen voor de ingangsdatum waarop wel of geen loonheffingskorting geldt. De ingangsdatums waren niet in alle gevallen correct. Dit is verbeterd in de rapportlay-out met id 11096580.

Zie ook WageTaxReductionStartDate.

Word-lay-out voor jaaropgaven toevoegen en aanpassen

Op de pagina Selectie rapportlay-out zijn standaard de ingebouwde aangepaste rapportlay-outs (of Word-lay-outs) voor jaaropgaven aanwezig. Het is mogelijk om een kopie te maken en de lay-out voor jaaropgaven naar eigen wensen in te richten. Zie Een Word-lay-out voor jaaropgaven toevoegen en aanpassen.

Vertalingen

In de rapportlay-out kunt u diverse 'label'- en 'caption'-velden opnemen om teksten als 'Loonheffingskorting', 'Verrekende arbeidskorting', 'Gegevens werknemer' en een toelichting af te kunnen drukken. Via de pagina Vertalingen stelt u in welke teksten worden gebruikt, voor verschillende talen. Dat maakt het ook mogelijk om de jaaropgave in de taal van de resource af te kunnen drukken.Zie ook Pagina Vertalingen en Vertaalsleutels voor jaaropgaven.

Zie ook

Jaaropgaven verstrekken

Onderscheid loonbelasting en premie volksverzekeringen op jaaropgave

Selectie rapportlay-out

Pagina Inkomstenverhoudingen